ریسک های معاملات نوسانی

نوسان گیری در ارز دیجیتال (آموزش کامل و رایگان)

نوسان گیری در ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب در بازار رمزارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. با استفاده از این استراتژی، معامله گران می‌توانند در مدت چند دقیقه تا چند ساعت سود موردنظر خود را از طریق معامله ارزها به دست بیاورند. هدف تریدر برای استفاده از چنین استراتژی‌هایی، دستیابی به سود نه چندان زیاد است اما تعداد زیاد این معاملات باعث می‌شود فرد معامله‌گر به سود اصلی یا زیادی برسد. نوسان گیری ارز دیجیتال کار چندان ساده‌ای نیست و به شناخت و تجربه نسبتا زیادی از بازار و ارز موردنظر دارد. در ادامه این مقاله از صرافی آنلاین ارز دیجیتال کیف پول من، ضمن آموزش نوسان گیری در ارز دیجیتال، به بررسی اصول، مزایا و روش‌های نوسان گیری می‌پردازیم.

نوسان گیری در ارز دیجیتال؛ کسب سود بیشتر در مدت زمان کوتاه

در تعریف تکنیکالی، نوسان گیری در ارز دیجیتال به معنای سوار شدن بر موج‌های صعودی در ابتدای تشکیل و پیاده شدن از آن‌ها در انتخاب موج است. به زبان ساده، نوسان گیری ارز دیجیتال یعنی تریدر با ابزار و تکنیک‌های مختلف آشنا باشد تا هنگامی که قیمت یک رمزارز در نقاط پایین‌تری قرار می‌گیرد یا انتظار می‌رود در آینده افزایش قیمت پیدا کند، آن رمز را خریداری کرده و با کسب سود آن را به فروش برساند. در حقیقت نوسان گیری «Swing Trading» یک نوع روش معاملاتی است که از نوسانات قیمت در بازار برای کسب سود از معاملات بهره گرفته می‌شود. نیاز به آموزش نوسان گیری در ارز دیجیتال در بازار رمزارزها، خود را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان مدت نشان می‌دهد. در چنین شرایطی آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال با استفاده از تمرین‌های لازم، ضروری است.

راه‌های نوسان گیری در ارز دیجیتال

معامله‌گران نوسانی مانند تریدرهای روزانه احتیاجی ندارند تا ساعت‌های طولانی به نمودارها خیره شوند و ممکن است معاملات آن‌‌ها از چند روز تا چند هفته طول بکشد. برای نوسان گیری در ارز دیجیتال راه‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

استفاده از تحلیل تکنیکال

بسیاری از تریدرها برای نوسان گیری در ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال را مبنای کار خود قرار می‌دهند و گاهی اوقات از تحلیل فاندامنتال، نوسانات احتمالی ارز دیجیتال موردنظر خود را بررسی می‌کنند. حدود 70 درصد از استراتژی به کار رفته باید بر اساس تحلیل تکنیکال باشد و این تحلیل روند کلی ارز موردنظر، قدرت روند، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال باعث می‌شود تا تریدر از محدوده ورود و محدوده خروج اطلاع پیدا کند و بتواند با استفاده از نوسان گیری سود خوبی به دست آورد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال

پس از بررسی تکنیکالی، باید از تحلیل فاندامنتال نسبی رمزارز استفاده کرد. در این تحلیل نیاز نیست به جزئیات خیلی دقیق توجه کرد و استعداد رشد برای رمزارز و نبودن تقلب و کلاهبرداری کافی است.

تشخیص محدوده‌های ثابت

از تشخیص محدوده‌های ثابت زمانی که بازار به حالت افقی درآمده می‌توان استفاده کرد. در این صورت قیمت میان سطح حمایت و مقاومت افقی گیر افتاده و میان آن دو نوسان می‌کند. معامله‌گر باید سفارش خرید خود را در نزدیک‌ترین سطح حمایتی و فروش خود را در نزدیکی سطح مقاومت قرار دهد. لازم به ذکر است که معامله‌گران برای احتیاط، باید اهداف فروش خود را 1 یا 2 درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند. سطوح مقاومت به شکل یک خط ایجاد نمی‌شود و یک محدوده را در بر می‌گیرد. معامله‌گرانی که به دنبال ریسک و سود بیشتر هستند، باید بخشی از سفارش فروش خود را در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و باقی بخش را در قسمتی از سایه کندال‌ها به ثبت برسانند.

کمک گرفتن از میانگین متحرک

در نوسان گیری ارز دیجیتال و بازارهای روند دار، شاخص میانگین متحرک (MA) به کمک معامله‌گران می‌آید. این شاخص نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند که در روندهای صعودی جلوی ریزش را می‌گیرد و در روندهای نزولی، در برابر رشد قیمت ایستادگی می‌کند. برای استفاده از شاخص MA برای نوسان گیری در ارز دیجیتال باید زمانی که قیمت به خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخواست از آن برمی‌آید، تریدر خرید خود را انجام دهد. همچنین نقطه فروش زمانی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند. معامله‌گرانی که از شاخص MA استفاده می‌کنند، می‌توانند از دوره‌های زمانی متداول 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد فیبوناچی 5، 8، 13، 21 و 55 استفاده کنند تا خطی که واکنش می‌دهد را شناسایی کنند.

استفاده از اخبار

برای نوسان گیری در ارز دیجیتال، استفاده از اخبار یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در میان تحلیل‌گران است. این استراتژی به افراد تازه کار توصیه نمی‌شود و نیاز به تجربه و تخصص زیادی دارد؛ برای مثال اخبار منتشر شده درباره ارزهای دیجیتال ابتدا روی بیت کوین اثر می‌گذارد و برای خرید بیت کوین باید در ابتدا این خبرها را تحلیل کرد و تمام جوانب را در نظر گرفت.

استفاده از استراتژی پولبک

استراتژی پولبک یکی از روش‌هایی است که برای نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت از خط روند یا از یک حمایت و مقاومت عبور می‌کند، در حالت معمولی برگشت کرده و با یک تاچ دیگر در روی خط به مسیر جدید خود ادامه می‌دهد که این حرکت قیمتی را پولبک می‌نامند. این روش از جمله روش‌های پرکاربرد برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت رمزارزها است و از این تکنیک می‌توان برای کسب سود در بازار استفاده کرد. لازم به ذکر است که حد ضرر و مدیریت سرمایه را در استفاده از این روش نباید فراموش کرد و همچنین می‌توان برای تعیین حد سود از شکسته شدن خط روند بهره برد.

روش‌های نوسان گیری با اندیکتاتور در ارز دیجیتال

در تحلیل تکنیکال می‌توان از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت‌ها و نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده کرد که یکی از این ابزارها، اندیکتاتور است. لازم به ذکر است که خیلی نباید ریسک های معاملات نوسانی به این اندیکتاتورها تکیه کرده و با گذشت زمان باید درک بیشتری نسبت به مسائل بازار پیدا کرد. با استفاده از هرکدام از اندیکتاتورها برای نوسان گیری ارز دیجیتال، می‌توان چندین روش مختلف پیاده سازی کرد و درصد خطای کار خود را به حداقل رساند. در ادامه با برخی از اندیکتاتورها آشنا می‌شویم.

نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی از بهترین اندیکتاتورهای نوسان گیری در ارز دیجیتال، اندیکتاتور مکدی است. این اندیکتاتور از سه بخش هیستوگرام، خط مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است و در حقیقت تابعی از مووینگ اوریج‌ها به شمار می‌آید. زمانی که میله‌های هیستوگرام مکدی در بالا سطح صفر باشند، صعودی بودن روند فعلی نمودار قیمت را نشان می‌دهد و هنگامی که میله‌های هیستوگرام در پایین سطح صفر باشند، نزولی بودن روند فعلی نمودار قیمت را نمایش می‌دهد.

نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

یکی از نوسانی‌ترین اندیکتاتورهای موجود برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال، نوسان گیری با اندیکتاتور استوکاستیک است که برای شناسایی بسیار سریع و آنی حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمتی در نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در استفاده از اندیکتاتور استوکاستیک نباید به دنبال سودهای 30 الی 40 درصدی بود. این اندیکتاتور برای تایم فریم‌های کوچک‌تر و نوسان گیری حرفه‌ای 10 الی 20 درصدی مناسب است.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکتاتور RIS شاخصی است که قدرت خریداران را با قدرت فروشندگان مقایسه می‌کند و زمانی که قدرت خریداران بالا باشد، روند قیمت صعودی شده و برعکس اگر قدرت خریداران پایین باشد، روند قیمت نزولی می‌شود. این اندیکتاتور در میان سه خط %30، %70، %50 نوسان می‌کند و در میان تحلیل‌گران به ماشین سیگنال ارز دیجیتال معروف است. تریدرهایی که به دنبال ترید روزانه ارز دیجیتال در مدت کوتاه و چند ساعته هستند، از این اندیکتاتور استفاده می‌کنند.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری روزانه

پاسخ به این سوال به استراتژی نوسان گیری تریدرها وابسته است. نوسان گیری در ارز دیجیتال به عنوان نوعی استراتژی معاملاتی پرسود محسوب می‌شود و میزان تحمل ریسک در انتخاب ارز دیجیتال مناسب دخیل است. ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم که با عرضه و تقاضای بالایی روبه‌رو هستند، ثبات قیمتی نسبتا مناسبی دارند و اگر به دنبال ریسک متعادل‌تری باشید، استفاده از این ارز مناسب است؛ اما نوسان‌گیران حرفه‌ای به دنبال ارزهایی هستند که نسبتا بزرگ باشند. به بیانی ساده‌تر برای به دست آوردن سود زیاد با انجام معاملاتی با تعداد کم، باید از ارزهایی استفاده کرد که نوسان‌های بالایی داشته باشند که مسلما این راه ریسک زیادی نیز دارد. منطقی‌ترین روش برای انتخاب ارز دیجیتال برای نوسان گیری، استفاده از ارزهایی با نوسان پایین اما در تعداد بالا است که در این حالت ریسک از دست دادن سرمایه کاهش پیدا می‌کند.

مزایای نوسان گیری در ارز دیجیتال

از مهم‌ترین مزایای استفاده از نوسان گیری در ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان مدیریت بهتر سرمایه با استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال وجود دارد.
• این روش فرصت کافی برای سرمایه گذاری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
• معاملات نوسان گیری می‌تواند سود نسبتا بالایی برای معامله‌گر داشته باشد.
• استفاده از این روش نیازی به توجه دائم به بازار را ندارد.

نکات مهم برای نوسان گیری در ارز دیجیتال

برای شروع نوسان گیری در ارز دیجیتال به نکات زیر توجه داشته باشید:

• به جدیدترین اخبار حوزه ارزهای دیجیتال توجه داشته باشید.
• در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.
• از تمامی استراتژی‌ها برای نوسان گیری استفاده کنید و بهترین استراتژی را با روحیه معاملاتی خود انتخاب کنید.

شروع نوسان گیری در ارزهای دیجیتال

نوسان گیری در ارز دیجیتال بسیار درآمدزا است و به مهارت زیادی برای رسیدن به سوددهی نیاز دارد. استفاده از انواع اندیکتاتورها مانند اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور مکدی، قدرت نسبی و غیره در نوسان گیری ارز دیجیتال کارآمد است و جذابیت‌های زیادی دارد. بسیاری از تریدرها بدون داشتن شناخت و مهارت کافی در حال ضرردهی در این بازار هستند و یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، آموزش کافی و بالا بردن مهارت تحلیلی است. برای افزایش مهارت خود، آموزش خرید ارز دیجیتال و دسترسی به قیمت ارزهای دیجیتال (بیش از 1500 ارز دیجیتال)، کیف پول همراه شماست تا با ارز دیجیتال موردنظر خود به انجام معاملات بپردازید.

تکنیک های مدیریت ریسک برای معامله گران فعال

هدف از مدیریت ریسک در واقع کاهش ضررها می باشد. همچنین مدیریت ریسک می تواند به محافظت از حساب های معامله گران در برابر از دست دادن تمام پول خود کمک کند. ریسک زمانی رخ می دهد که معامله گران متحمل ضرر شوند و اگر بتوان ریسک را به نحوه ی درستی مدیریت کرد، معامله گران می توانند با خیال راحت تری در بازار درآمد کسب کنند.

این یک پیش نیاز ضروری اما اغلب نادیده گرفته شده برای معامله گری فعال و موفق است. به هر حال، معامله‌گری که سود قابل توجهی به دست آورده است، می‌تواند همه آن را تنها در یک یا دو معامله بد بدون یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب از دست بدهد. بنابراین چگونه می‌توان بهترین تکنیک‌ها را برای مهار ریسک‌های بازار ایجاد کرد؟ در این مقاله در مورد چند استراتژی ساده که می توان از آنها برای محافظت از سود معاملاتی خود استفاده کرد، بحث خواهد شد.

برنامه ریزی معاملات خود

همانطور که ژنرال ارتش چین "سون تزو" می گوید: "در هر نبرد قبل از وقوع آن باید پیروز شد." این عبارت نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی ها و استراتژی ها - نه نبردها - برنده جنگ‌ها هستند. به طور مشابه، معامله گران موفق معمولاً این عبارت را نقل می کنند: "معامله را برنامه ریزی کن و برنامه ریزی را معامله کن." درست مانند جنگ، یک برنامه ریزی از پیش آماده شده می تواند اغلب به معنای تفاوت بین موفقیت و شکست باشد.

در ابتدا مطمئن شوید که کارگزار (یا بروکر یا صرافی) شما برای معاملات مکرر مناسب است. برخی از کارگزاران برای مشتریانی که به ندرت و با دید بلند مدت معامله می کنند، مناسب هستند. آنها کمیسیون های بالایی دریافت می کنند و ابزارهای تحلیلی مناسبی را برای معامله گران فعال ارائه نمی دهند.

نقاط حد ضرر (S/L) و حد سود (T/P) دو روش کلیدی را نشان می دهد که معامله گران می توانند از قبل در هنگام معامله برنامه ریزی کنند. معامله گران موفق می دانند که حاضرند چه قیمتی بپردازند و به چه قیمتی بفروشند. سپس آنها می توانند بازده حاصل را در برابر احتمال رسیدن سهام به اهدافشان اندازه گیری کنند. اگر بازده تعدیل شده به اندازه کافی بالا باشد، معامله را انجام می دهند.

برعکس، معامله گران ناموفق اغلب بدون داشتن ایده ای قبلی از نقاطی که در آن با سود یا زیان باید از معامله خارج شوند، وارد معامله می شوند. مانند قماربازانی که در یک دوره خوش شانس یا بدشانس هستند، کم کم احساسات به آنها چیره شده و بر معاملات آنها دیکته می شود. زیان اغلب مردم را تحریک می‌کند که دست نگه دارند و امیدوار باشند که زیان آنها جبران می شود، در حالی که سود می‌تواند معامله‌گران را ترغیب کند تا به امید سودهای بیشتر منتظر بمانند و از معامله ی خود خارج نشوند.

در نظر گرفتن قانون یک درصد

بسیاری از معامله‌گران روزانه از قانون یک درصدی پیروی می‌کنند. اساساً، این قانون بطور سرانگشتی نشان می دهد که هرگز نباید بیش از 1٪ از سرمایه یا حساب معاملاتی خود را در یک معامله قرار دهید. بنابراین اگر 10000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید، هرگز نباید بیشتر از 100 دلار را در یک پوزیشن یا معامله قرار دهید.

در بازارهای سهام ایالات متحده، این استراتژی برای معامله‌گرانی که حساب‌های کمتر از 100000 دلار دارند رایج است - برخی حتی اگر ریسک پذیری بالاتری داشته باشند، این مقدار را به 2% نیز می رسانند. بسیاری از معامله‌گرانی که حساب‌هایشان موجودی بالاتری دارند، ممکن است حتی درصد کمتری را انتخاب کنند. به این دلیل که با افزایش مقدار حساب شما، ریسک های معاملات نوسانی حجم معامله نیز افزایش می یابد. بهترین راه برای کنترل ضررها به عنوان یک معامله گر فعال یا نوسانگیر، این است که این قانون را زیر 2٪ نگه دارید.

تعیین نقاط حد ضرر یا حد سود

شاید مهمترین نکته ی مدیریت ریسک برای معامله گران فعال تعیین نقاط حد ضرر و حد سود باشد. نقطه حد ضرر قیمتی است که معامله‌گر سهامی را در آن می‌فروشد و با ضرر از معامله خارج می‌شود. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله آنطور که یک معامله‌گر امیدوار بود، انجام نشود. این نقاط برای جلوگیری از ذهنیت "قیمت سهم به زودی باز خواهد گشت!" و محدود کردن ضررها قبل از تشدید آنها طراحی شده اند. به عنوان مثال، اگر سهامی به زیر سطح حمایت کلیدی برسد، معامله گران اغلب در اسرع وقت اقدام به فروش می کنند.

از ریسک های معاملات نوسانی سوی دیگر، نقطه حد سود، قیمتی است که معامله‌گر سهامی را در آن می‌فروشد و با سود از معامله خارج می شود. این نقاط برای جلوگیری از چیره شدن احساس طمع در معامله گران ست می شوند. به عنوان مثال، اگر یک سهام پس از یک حرکت بزرگ به سمت بالا به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود، معامله گران ممکن است بخواهند قبل از یک دوره تجمیع، سهام خود را بفروشند.

نقاط حد ضرر را چگونه به طور موثری تعیین کنیم؟

برای تعیین یک نقطه ی حد ضرر مناسب، معمولا از تحلیل تکنیکال استفاده می شود. اما برخی از معامله گران از تحلیل بنیادی نیز برای این کار استفاده می کنند. به عنوان مثال اغلب آنها "شایعه را می خرند و خبر را می فروشند". به عنوان مثال در بازار بورس ایران، هنگامی که شایعه ی افزایش قیمت سیمان منتشر می شود، سهام سیمانی با تقاضای خوبی همراه شده و رشد می کنند در حالیکه وقتی این موضوع رسما تصویب شده و خبر آن منتشر می شود، رشد قیمت سهام سیمانی متوقف شده و خیلی از آنها با افت نیز مواجه می شوند.

اما برای تعیین نقاط حد ضرر به روش تکنیکال، راه های گوناگونی وجود دارد. مثلا میانگین‌های متحرک یکی از محبوب‌ترین راه ها برای تعیین این نقاط هستند، زیرا محاسبه آنها آسان است و به طور گسترده توسط بازار ردیابی می‌شوند. میانگین های متحرک کلیدی شامل میانگین های 5، 9، 20، 50، 100 و 200 روزه می باشند. اینها با اعمال بر روی نمودار سهام و تعیین اینکه آیا قیمت سهام در گذشته به آنها به عنوان سطح حمایت یا مقاومت واکنش نشان داده است، بهتر تنظیم می شوند.

یکی دیگر از راه‌های عالی برای قرار دادن سطوح حد ضرر یا سود، روی خطوط روند حمایت یا مقاومت است. اینها را می توان با اتصال سقف ها یا کف های قبلی که در حجم قابل توجه و بالاتر از حد متوسط رخ داده است، ترسیم کرد. مانند میانگین های متحرک، نکته کلیدی تعیین سطوحی است که در آن قیمت به خطوط روند و البته در حجم بالا واکنش نشان داده است.

چند نکته ی کلیدی دیگر هنگام تعیین نقاط حد ضرر و سود عبارتند از:

• از میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سهم‌های بی‌ثبات‌تر استفاده کنید تا احتمال اینکه یک نوسان بی‌معنی قیمت باعث فعال شدن حد ضرر شما شود را کاهش دهید.

• میانگین متحرک را برای مطابقت با محدوده قیمت هدف تنظیم کنید. به عنوان مثال، اهداف طولانی تر باید از میانگین متحرک بزرگتر برای کاهش تعداد سیگنال های تولید شده استفاده کنند.

• حد ضررها نباید کمتر از 1.5 برابر دامنه بالا به پایین فعلی (نوسان) باشد، زیرا احتمال اجرای بدون دلیل آن بسیار زیاد است.

• برای مدیریت ریسک بهتر، حد ضرر را با توجه به نوسانات بازار تنظیم کنید. اگر قیمت سهام بیش از حد نوسان نمی کند، می توان نقاط توقف ضرر را نزدیکتر به قیمت خرید قرار داد.

محاسبه بازده مورد انتظار

برای محاسبه بازده مورد انتظار، تعیین نقاط توقف ضرر و سود نیز ضروری است. در اهمیت انجام این محاسبه نمی توان اغراق کرد، زیرا معامله گران را مجبور می کند تا به معاملات خود فکر کنند و آنها را منطقی کنند. همچنین، روشی سیستماتیک برای مقایسه معاملات مختلف و انتخاب تنها سودآورترین آنها به معامله گران ارائه می دهد.

این مورد می تواند با فرمول زیر محاسبه شود:

احتمال ضرر * درصد ضرر (با علامت منفی) + احتمال سود * درصد سود

نتیجه این محاسبه یک بازده مورد انتظار برای معامله‌گر فعال است، که اگر مثلا بین انتخاب دو فرصت معاملاتی شک دارد، بتواند با توجه به نتیجه ی فرمول فوق تصمیم خود را بگیرد. (هرچه مقدار منتج شده از فرمول فوق بزرگتر باشد، معامله ی مورد نظر جذاب تر است.) احتمال سود یا زیان را می توان با استفاده از تاریخچه ی نمودار سهم یا برای معامله گران باتجربه، با یک حدس آگاهانه محاسبه کرد.

متنوع سازی

اطمینان از اینکه از معاملات خود بیشترین استفاده را می کنید به این معنی است که هرگز تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. اگر تمام پول خود را در یک جا قرار دهید، خود را برای ضرری ریسک های معاملات نوسانی بزرگ آماده کرده اید. بنابراین سرمایه گذاری های خود را تا جای ممکن گسترده کنید. به عنوان مثال بخشی از سرمایه خود را در سهام، بخشی را در ارزدیجیتال و بخشی را به عنوان پول نقد نزد خود یا در بانک نگه دارید و در خود آن بخش ها نیز، سرمایه خود را پخش کنید. یعنی به عنوان مثال، سبد سهام و یا سبد ارزدیجیتال تشکیل دهید. این نه تنها به شما در مدیریت ریسک کمک می کند، بلکه فرصت های بیشتری را نیز در اختیار شما قرار می دهد.

سخن پایانی

معامله گران باید همیشه قبل از انجام معامله بدانند که چه زمانی قصد ورود یا خروج از معامله را دارند. با استفاده موثر از حد ضرر، یک معامله گر می تواند نه تنها ضرر، بلکه تعداد دفعات خروج بی مورد از معامله را نیز به حداقل برساند. در نتیجه، برنامه نبرد خود را همیشه از قبل تهیه کنید تا از قبل بدانید که در جنگ پیروز می شوید!

نوسان گیری در بازار بورس

همان طور كه مي‌دانيد، به تغيير قيمت سهام در بازه‌هاي زماني كوتاه، نوسان مي‌گويند. نوسان گيري در بورس نيز، به عنوان يك روش درآمدزايي محسوب مي‌شود كه تخصص، تكنيك و مهارت‌هاي خاص خودش را لازم دارد و البته بیش از دانش، به تجربه بالایی نیاز دارد و برای کسانی که در این زمینه مبتدی بوده و تجربه کافی ندارند، ريسك نوسانگیری نسبت به سرمایه گذاری های بلند مدت بسیار بیشتر می باشد.

به عنوان یک توضیح کلی، نوسان گیری در واقع سبکی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک سهام (یا هر ابزار مالی) در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران نوسانگیر از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

اندیکاتور های مهم مورد استفاده برای نوسان گیری

براي انجام نوسان گيري بايد انديكاتورهاي مهم مربوط به آن را بشناسيد و به ابزارهاي تكنيكالي مسلط باشيد و نسبت به آينده سهام، پيش‌‌بيني خوبي داشته باشيد. انديكاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکال مي‌توانند گذشته يك سهم را به شما نشان دهند و كمك كنند تا بتوانيد با اين اطلاعات، آينده سهم را پيش‌بيني نماييد. هر چند كه شناخت شركت سهم، بازار، دنبال كردن اخبار معتبر، آگاهي از اطلاعات نهان، گزارش‌هاي مالي، يادداشت‌هاي توضيحي، گزارش هیئت مدیره، صورت‌های مالی و مزاياي رقابتي شركت نيز، مي‌تواند بر روي پيش‌بيني شما تاثيرگذار باشد.

آیا در زمانی کوتاه، سود زیاد امکان پذیر است؟

بيشتر سرمايه گذاران ترجيح مي‌دهند در مدت زمان كوتاه، سود زيادي كسب كنند و بنابراين به نوسان‌گيري مي‌پردازند. در نوسان‌ گيري از تغيیرات ناشي از قيمت در زمانی کوتاه استفاده مي‌شود. اين كار نوعي استراتژي معاملاتي است ولي در بازار بورس به آن سفته بازي نیز مي‌گويند. برخي از بزرگان بازار سرمايه، نوسان گيري را پيشنهاد نمي‌كنند.

به موارد زير توجه كنيد:

• متاسفانه سفته بازان، به ارزش بنيادي شركت‌ها توجه نمي‌كنند و اين روند قيمتي سهم است كه تنها براي آنها حائز اهميت مي‌باشد. ايشان با تحليل تكنيكال و تعیین روند و مشخص كردن حمايت‌ها و مقاومت‌ها در تایم فریم های کوچک، در حمایت ها اقدام به خرید و در مقاومت ها اقدام به فروش می کنند و ممکن است در بعضی موارد، هر معامله آنها یک روز طول بکشد! (یعنی در ابتدای بازار وارد و در انتهای آن خارج شوند)
• نوسان گيرها اهداف متفاوتي دارند و هر كدام به شيوه‌اي خاص عمل مي‌كنند. گروهی ممکن است از تحلیل بنیادی نیز کم و بیش استفاده کنند و تا چند هفته نیز با سهم بمانند. گروه دیگری تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، در کوتاه مدت نوسان گیری می‌کنند. همچنین، گروهی با توجه به جو بازار عمل می‌کنند و هر شایعه یا خبری که منجر به رشد سهام‌ شرکت های یک گروه شود، بر شیوه کارشان تاثیرگذار است. بعضی نوسان‌گیرها به اطلاعات شرکت‌ها و رانت دسترسي دارند و بر همين مبنا عمل مي‌كنند. برخي هم از فعالان بازار هستند و چون منابع مالي زيادي دارند، در لحظه نوسان گيري مي‌كنند.
• بيشتر نوسان گيرها، هيچ هدف قيمتي مشخصي براي خريد يا فروش ندارند. آنها صف‌هاي خريد و فروش و قيمت‌هاي لحظه‌اي را دنبال مي‌كنند و تنها بر اين اساس تصميم گيري مي‌كنند.
• گاهي نوسان گيرها بدون توجه به اتفاقات داخلي شرکت، عمدا دست به ايجاد صف‌های خرید و فروش مي‌زنند و ممكن است تا به سرمايه گذاران ناشي و هيجاني، ضررهاي زيادي وارد سازند. اين مورد به خصوص برای سهم‌هايي که با حجم مشکوک معامله می شوند و سهم‌هايي كه قيمتشان در آخرین معامله، از قیمت پایانی سهم در آن روز بالاتر بوده، بيشتر صورت مي‌گيرد. البته، بايد توجه كنيم كه مقادير زيادي از حجم معاملات روزانه توسط سفته بازان صورت مي‌گيرد و اين امر به نقدشوندگي بازار منجر مي‌گردد. هميشه سفته بازان اشخاصي با اخبار رانتي نيستند!
• اگر تعداد سفته بازان زياد شود، تعادل بازار حفظ نخواهد شد! در بازارهای کم عمق، نوسان‌گیری باعث از بین رفتن سیگنال‌های طبیعی بازار می‌شود.
• سفته بازان ممکن است دست به خريد سهام كمياب بزنند. سهامی که عرضه سهم كم بوده و خريد ايشان سبب افزايش قيمت آن سهم مي‌شود. اگر هم تصور كنند كه سهام قيمتي نامعقول دارد، دست به فروش مي‌زنند و قيمت سهم كاهش مي‌يابد.
• شدت يافتن سفته بازي در بازار، تحريف قيمت‌ها را نسبت به ارزش ذاتی سهم، در پي خواهد داشت. براي همين است كه از ابزارهايي براي مقابله و يا حمايت از نوسان‌ گيري استفاده می‌شود.
• گاهي در بازار بورس، حباب قيمتي شكل مي‌گيرد و به ناگهان قيمت‌ها پس از رشد زيادي كه داشته‌اند، با سقوط شدید مواجه مي‌شوند. گاهي نيز با افزايش نوسان گيري‌ها، قيمت‌ها بي دليل رشد مي‌كند و در نهایت سقوط می کنند. این امر برای اکثر بورس های جهان مانند آمریکا و انگلستان نیز اتفاق افتاده است.

• همان طوری که گفته شد، نوسانگیری منجر به ارزش حبابی سهام می‌شود. از طرفی، زمان اصلاح را نیز طولانی‌تر می‌سازد.
• توجه كنيد كه با انجام نوسان‌ گيري در بلند مدت، هزينه‌هایی مانند مالیات و کارمزد، تبدیل به مبالغ قابل توجهی می‌شود.
• گاهی افراد ناشی بدون کسب مهارت و آموزش دست به نوسان گیری می‌زنند و متحمل ضرر و زیان شدیدی می‌شوند.
• گاهی نوسان گیری عملی ناعادلانه و غیر اخلاقی است و سبب می‌شود تا سهامداران اعتماد خود را نسبت به بازار بورس، از دست بدهند.
• از نظر روانی نیز، نوسان گیری اضطراب زا می‌باشد. آن‌ها باید در فرصت‌هایی کوتاه، به سرعت تصمیم گیری کنند.
• نوسان گیری عملی زمان‌بر است. یک نوسان گیر دقیق باید از شروع زمان معاملات تا پایان روز، هر اتفاقی را در هر دقیقه بررسی نماید.

جمع بندی

با وجود بازدهی بالایی که می تواند داشته باشد، ریسک نوسان گیری بسیار زیاد است. در این روش، سرعت واکنش افراد به اتفاقات اهمیت بسزایی دارد. نوسان‌گیرها هرگز نباید بدون آگاهی لازم وارد این کار شوند. از نظر کسانی که به عنوان موفق ترین افراد در بازار های مالی شناخته می شوند، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود نیست و شخصیت هایی مانند آقای وارن بافت و آقای راکش جونجونوال، به جای این کار، سرمایه‌گذاری بلندمدت را توصیه می‌کنند.

Surveying the Relation among Volume, Stock Return and Return Volatility in the Tehran Stock Exchange: A Wavelet Analysis

1 Management Dept., Faculty of Social Sciences and Economics, University of Al-Zahra, Tehran, Iran.

2 Faculty of Social Sciences and Economics, University of Al-Zahra, Tehran, Iran.

Abstract

Although many studies have tried to construct a theoretical or empirical structure of relation among trading volume, stock return and return volatility in financial markets, there still is not a general consensus about it. This study discovers latent information in variables time series for 96 months (April 2007- March 2015). To do so, related time series decomposed by using the maximum overlap discrete wavelet transform and wavelet coefficients has calculated. Then the relation between the series is examined by Granger causality test. The main feature of this research is to investigate the relation between variables at different time intervals. The results show that during the 2007 to 2015, the relation between variables in different time intervals varies. As in some periods, the Granger causality test confirms the causal relation between time series, while in some other time periods it does not support the existence of such relation.

Keywords

20.1001.1.23831170.1395.4.4.8.ریسک های معاملات نوسانی 1

Main Subjects

• Asset Management
• مدیریت ریسک دارایی های مالی

Full Text

مقدمه

ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، طی دو دهۀ اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اگرچه برخی از مطالعات تلاش کرده‏اند ساختاری نظری یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده‏ است. مطالعۀ رابطۀ حجم معاملات با بازده سهام و نوسان بازده در بازارهای مالی در درجۀ اول، سبب بهبود درک افراد از رابطۀ حجم و بازده و در درجۀ دوم، باعث شناخت بهتر عملکرد بازار می‏شود. سنجش دقیق‏ این روابط به سرمایه‏گذاران کمک می‏کند حرکات بازار سهام را در آینده پیش‏بینی کنند و میزان ریسک و نقدینگی را در رابطه با توسعه و اتّخاذ استراتژی‏های معاملاتی‏شان مشخص کنند. نوسان‌های قیمت سهام و یا نوسان‌های بازده، ریسک سهام را نشان می‌دهد؛ زیرا میزان تغییرات بازده‏، معرّف میزان عدم اطمینان از کسب بازده است. شرکت‏ها با استفاده از این روابط در راستای تحقق استراتژی‏ها و اهداف شرکت‏شان می‌توانند تصمیماتی مناسب بگیرند.

اغلب پژوهش‏های صورت‌گرفته در این مورد، رابطۀ حجم و بازده سهام و نوسان آن را در بلندمدت بررسی کرده‌اند و عواملی از قبیل درجۀ ریسک‌گریزی، ریسک‌پذیری و فواصل زمانی متفاوت (کوتاه‏مدت، میان‌مدت و بلندمدت) را در نظر نگرفته‌اند (ممکن است افراد در دوره‌های زمانی مختلف، رفتارهای متفاوتی از خود بروز دهند)؛ به عبارت دیگر، نقطۀ تمایز این پژوهش با سایر پژوهش‌ها، توجه به موضوع عملکرد متفاوت سرمایه‏گذاران در دوره‏های زمانی متفاوت (زمان مقیاس‏های مختلف) است. گفتنی است هدف از این مقاله بررسی ارتباط حجم و بازده سهام و نوسان آن در بورس اوراق بهادار است. در همین راستا درادامه ابعاد نظری آن را بررسی خواهیم کرد.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

در رابطۀ بین حجم معاملات در بازار سرمایه و بازده سهام و نوسان‌های بازده، برخی نظریه‏ها اطلاعات را نیروی محرکی می‌دانند که سبب تغییرات بازده و حجم معاملات می‏شوند. در مقابل، دستۀ دیگری از نظریه‏ها ارتباط حجم و بازده را به اختلافات در باورها و عقاید سرمایه‏گذاران بازار مرتبط می‏دانند. این نظریه‏ها عبارتند از:

فرضیۀ ورود متوالی اطلاعات [1] : این فرضیه را کوپلند [2] (1976) ارائه کرد و جنینگ، استارکس و فلینگهام [3] (1981) آن را توسعه دادند. در این فرضیه مبادله‏گران به دو دستۀ خوش‏بین و بدبین تقسیم و مبادلات کوتاه‏مدت، پرهزینه‏تر از مبادلات بلندمدت فرض شده‏اند؛ بنابراین، سرمایه‏گذارانی که خرید و فروش کوتاه‏مدت می‏کنند، نسبت به تغییر قیمت کمتر حساس هستند. آن‏ها نشان دادند به‌طورکلی زمانی‌ که معامله‌گران بدبین هستند، حجم معاملات کمتر از زمانی ریسک های معاملات نوسانی است که مبادله‏گران خوش‏بین هستند.

در این فرضیه، اطلاعات با سرعت‏های متفاوت، به انواع متفاوتی از معامله‏گران می‌رسد؛ اما عامل دیگری که در این فرضیه نقش دارد، عدم تقارن اطلاعاتی است. دسترسی عده‏ای از معامله‏گران به اطلاعات محرمانه (خصوصی) و عملکرد آن‏ها براساس این اطلاعات، درحالی‌که سایر معامله‏گران به چنین اطلاعات مهمی دسترسی ندارند، موجب بروز عدم تعادل در بازار می‏شود. این موضوع با عنوان عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می‏شود [8].

فرضیۀ ترکیب توزیع‏ها [4] : این فرضیه در ارتباط بین حجم معاملات و بازده سهام، نرخ جریان ورود اطلاعات را به بازار مطرح می‏کند. در این فرضیه، قیمت‏ها و حجم معاملات به جریان ورود اطلاعات در طول زمان معاملات، واکنش نشان می‏دهد [6]. فرضیۀ ترکیب توزیع‏ها به‌طور کلی به دو دلیل از فرضیۀ ورود متوالی اطلاعات متداول‏تر هستند:

1- این فرضیه با انتشار اطلاعات، به‌صورت هم‌زمان و تدریجی سازگار است؛ درحالی‌که فرضیۀ کوپلند بر ارتباط منفی بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت، زمانی که در آن اطلاعات به‌صورت هم‌زمان منتشر شود، دلالت دارد.

2- فرضیۀ ترکیب توزیع‏ها با توزیع تجربی تغییرات قیمت و تفاوت در همبستگی بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت در فراوانی‏های متفاوت سازگار است.

فرضیۀ اختلاف عقاید [5] : در فرضیۀ اختلاف عقاید، فرض می‏شود معامله‏گران مختلف (مطّلع و نامطّلع) عقاید متفاوتی در مورد اهمیت اطلاعات دارند. درواقع، پراکندگی بیشتر در عقاید، تغییرپذیری بیشتری را در قیمت و حجم معامله نسبت به مقدار تعادلی آن‏ها ایجاد می‏کند [12]. فرضیۀ اختلاف عقاید برای مقایسۀ چگونگی واکنش معامله‏گران مطّلع و نامطّلع به اطلاعات مناسب است. معامله‏گران مطّلع نسبتاً عقاید همگن و هماهنگی دارند که بر درک و شناخت آن‏ها از بازار مبتنی است. ازاین‌رو، معامله‏گران مطّلع، خرید و فروش خود را در چارچوب قیمتی نسبتاً کوچک در حدود ارزش منصفانۀ دارایی انجام می‏دهند. همچنین معامله‏گران نامطّلع نمی‌توانند تشخیص دهند معاملۀ سایرین برای تقاضای نقدینگی (عملیات پوششی) کوتاه‏مدت یا به‌دلیل مبانی اساسی عرضه و تقاضا است. ازاین‌رو، آنان تمایل دارند به همۀ تغییرات در حجم و قیمت واکنش نشان دهند؛ چراکه به نظر آن‏ها این تغییرات منعکس‌کنندۀ اطلاعات جدید است؛ درنتیجه تمایل دارند تغییرات قیمت‏ را اغراق‌آمیز فرض کنند که خود به نوسان‌های بیشتر در قیمت منجر می‏شود.

الگوی قیمت‏گذاری دارایی‏ها براساس انتظارات عقلایی [6] : این الگو نشان می‌دهد اختلاف نظرها از اطلاعات محرمانه نشأت‌گرفته است. وانگ [7] (1994) الگوی تعادلی معاملات سهام را توسعه داد که براساس آن سرمایه‏گذاران در زمان تقارن اطلاعات، مبادلات عاقلانه‏ای انجام می‏دهند. در الگوی او چون سرمایه‏گذاران ریسک‌گریزند، معامله همیشه با تغییرات قیمت توأم است؛ برای مثال، وقتی گروهی از سرمایه‏گذاران برای ایجاد تعادل در سبد سهام خود به فروش سهام اقدام می‏کنند، باید برای وادارکردن سایرین به خرید، قیمت سهام را پایین بیاورند؛ به عبارت دیگر، در صورت افزایش عدم تقارن اطلاعات، معامله‏گران نامطّلع که به خرید سهام از افراد مطّلع اقدام می‏کنند، خواستار تخفیف بیشتری در قیمت سهام می‏شوند؛ بنابراین، این‌گونه نتیجه گرفته می‏شود که سرمایه‏گذاران نامطّلع برای حفظ خود از اطلاعات نهانی، بدین‌صورت ریسک خود را پوشش می‏دهند و درنتیجه، حجم معاملات همیشه با قدر مطلق تغییرات قیمت، رابطۀ مثبت دارد و این همبستگی با افزایش عدم تقارن اطلاعات افزایش می‏یابد [18].

برخی از پژوهش‌های مشابه در این رابطه را که در داخل و خارج از کشور انجام شده است، در جدول (1) می‌توان مشاهده کرد.

چگونگی مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک در فارکس برای شما این امکان را فراهم می کند تا مجموعه ای از قوانین را پیاده سازی کنید و اقداماتی صورت دهید تا بتوانید اطمینان حاصل کنید که هر تاثیر منفی در تجارت فارکس قابل مدیریت است. یک استراتژی موثر به یک برنامه ریزی مناسب از همان ابتدای کار نیاز دارد. بنابراین قبل از اینکه تریدینگ را به معنای واقعی آغاز نمائید، بهتر است برنامه ای برای مدیریت ریسک در فارکس داشته باشید. در این مقاله تیم زند تریدرز چگونگی مدیریت ریسک در فارکس را به شما آموزش خواهد داد.

ریسک در فارکس چیست؟

به طور کلی ریسک در فارکس ، که هر معامله گر فارکس تلاش می کند از آن اجتناب کند، مربوط می شود به معاملاتی که باعث می شود سرمایه گذار کل سرمایه خود را از دست بدهد.

آیا تجارت در فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟ بله ، اما ترید در فارکس این گونه نیست که شما را سریعا به ثروت برساند و برای این منظور لازم است که وقت بگذارید، دانش لازم را به دست آورید و از خطرات احتمالی در بازار فارکس اجتناب کنید.

به عبارت دیگر وقتی سرمایه ای را به حساب تجارت فارکس واریز می کنید ، هدفتان این است که هر کاری انجام دهید تا از آن سرمایه گذاری به سود برسید و از هر چیز که باعث کاهش آن می شود اجتناب کنید.

آشنایی با انواع ریسک در فارکس

این ریسک در معاملات فارکس است که برای شما شرایطی را فراهم می کند تا معاملاتتان بازدهی داشته باشد. معامله گران فارکس از تکنیک های مدیریت ریسک برای استفاده از ریسک های معاملات فارکس به نفع خود استفاده می کنند.

انواع ریسک در فارکس عبارتند از :

• ریسک ارزی : این نوع ریسک در فارکس با نوسان قیمت ارز همراه است و قیمت خرید سرمایه های خارجی را کم و بیش افزایش می دهد.
• ریسک نرخ بهره : این نوع ریسک در فارکس مربوط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره است که بر نوسانات ارز تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت ارز تاثیر می گذارد زیرا با توجه به جهت تغییر نرخ ارز، میزان هزینه و سرمایه گذاری در یک نوع ارز، افزایش یا کاهش می یابد.
• ریسک نقدینگی : نوعی ریسک است که در آن شما نمی توانید سرمایه خود را آنقدر سریع بخرید یا بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید.
• ریسک اهرم یا لوریج : این نوع ریسک مربوط می شود به افزایش زیان هنگام معامله با حاشیه. در این نوع معاملات از آنجا که هزینه اولیه کمتر از ارزش معاملات ارزی است ، می توانید مقدار سرمایه ای را که روی آن ریسک کرده اید، نادیده بگیرید و فراموش کنید.

چگونه می توان از ریسک در فارکس اجتناب کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوئیم که در حقیقت شما نمی توانید از ریسک در معاملات فارکس اجتناب کنید، بلکه فقط می توانید این ریسک ها را بشناسید و آن ها را مدیریت کنید.

این بدان معناست که هنوز هم در فارکس معاملات از دست رفته وجود دارد، اما با تصمیم گیری درست در مورد هر معامله با استفاده از یک استراتژی خوب فارکس و سیستم مدیریت ریسک مناسب ، می توان از بلایایی مانند انفجار حساب جلوگیری کرد.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

به زبان ساده می توان گفت مدیریت ریسک در فارکس به این معناست که شما آمادگی لازم را داشته باشید که هر ریسکی که می تواند معاملات شما را تحت تأثیر قرار دهد کنترل کنید، مثلا بتوانید معاملات خود را به درستی مدیریت کنید.

در ادامه شما را با نحوه مدیریت ریسک در فارکس آشنا کرده ایم.

چگونگی مدیریت ریسک در بازار فارکس

در این بخش از مقاله به مواردی اشاره خواهیم کرد که با درک و به کارگیری آن ها می توانید با مدیریت ریسک در فارکس ، تریدینگ در این بازار بزرگ را با موفقیت بیشتری انجام دهید.

بازار فارکس را بشناسید

در بازار فارکس ، ارزهای سراسر جهان مانند GBP ، USD ، JPY ، AUD ، CHF و ZAR معامله می شود. فارکس که با عنوان foreign exchange یا FX شناخته می شود، در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود.

معاملات فارکس مانند هر صرافی دیگری عمل می کند که در آن شما یک دارایی را با استفاده از ارز خریداری می کنید؛ قیمت بازار به شما نشان می دهد که برای خرید ارز دیگری چقدر باید هزینه کنید.

سه نوع مختلف بازار فارکس وجود دارد :

• بازار اسپات : در این نوع بازار، مبادله فیزیکی یک جفت ارز در نقطه دقیق معامله انجام می شود؛ یعنی “در محل”.
• بازار فوروارد : در این نوع بازار، قرارداد خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با قیمت معین ، در تاریخ معین در آینده یا در محدوده تاریخ های آتی به توافق رسیده است.
• بازار فیوچر : در بازار فیوچر، قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمت و تاریخ معین در آینده منعقد می شود. بر خلاف بازار فوروارد ، قرارداد فیوچر در فارکس از نظر قانونی لازم الاجرا است.ریسک های معاملات نوسانی

اهرم یا لوریج را به خوبی بشناسید

وقتی در مورد تحرکات قیمت فارکس با شرط های اسپرد یا CFD گمانه زنی می کنید ، در واقع شما با اهرم معامله می کنید؛ که این برای شما شرایطی را فراهم می کند تا از یک سپرده اولیه کوچک که به عنوان حاشیه شناخته می شود، در معرض بازار کامل قرار بگیرید. اما برای مدیریت ریسک در فارکس ، باید بدانید که تجارت با لوریج در فارکس علاوه بر اینکه مزایای خود را دارد، با ریسک های احتمالی نیز همراه است و ممکن است متضرر نیز بشوید.

یک برنامه تجاری مناسب داشته باشید

یک برنامه معاملاتی می تواند از طریق سهولت انجام معاملات در فارکس ، به عنوان ابزار تصمیم گیری شخصی به شما کمک کند. به علاوه، در حفظ نظم و انضباط در بازار بی ثبات فارکس می تواند به شما کمک بسیاری بکند. هدف از ایجاد یک برنامه معاملاتی در فارکس این است که شما بدانید چه چیزی را، در چه زمانی ، چرا و چقدر باید معامله کنید.

البته به این نکته ی بسیار مهم توجه داشته باشید که به منظور مدیریت ریسک در فارکس ، برنامه معاملاتی شما باید برای شخص شما و کاملا اختصاصی باشد. هرگز برنامه شخص دیگری را کپی نکنید ، زیرا به احتمال زیاد آن شخص اهداف ، نگرش ها و ایده های متفاوتی با شما خواهد داشت.

نرخ نسبت سود به زیان را تعیین کنید (risk-reward)

توجه داشته باشید که در هر معامله ، لازم است ریسکی که انجام می دهید، ارزش داشته باشد. در حالت ایده آل ، شما تمایل دارید که سودتان بیشتر از ضرری باشد که ممکن است متوجه شما شود. بنابراین به عنوان بخشی از برنامه معاملات و مدیریت ریسک در فارکس ، باید نسبت سود به زیان یا نسبت ریسک به پاداش را برای مقدار معینی که معامله می کنید، تعیین کنید.

احساسات خود را مدیریت کنید

نوسانات بازار ارز می تواند احساسات شما را تحت تاثیر قرار دهد و یکی از مهم ترین مولفه های کلیدی که بر موفقیت شما در هر معامله ای تأثیر می گذارد ، خود شما هستید. احساساتی مانند ترس ، حرص و آز ، وسوسه ، شک و اضطراب می تواند باعث شود که شما در معاملات حرکتی را انجام دهید که نتیجه مطلوب برایتان حاصل نشود. در هر صورت ، اگر احساسات شما مانع تصمیم گیری درست شما بشوند ، می تواند به نتیجه معاملات شما آسیب برساند. پس برای مدیریت ریسک در فارکس لازم است که احساسات خود را به خوبی کنترل و مدیریت کنید.

پیگیر اخبار و رویدادها باشید

پیش بینی تغییرات قیمت جفت ارز ها کار آسانی نیست، زیرا عوامل متعددی می توانند باعث نوسان بازار ارز شود. بنابراین برای اطمینان از کار خود ، لازم است اخبار و اطلاعیه های بانک مرکزی ، اخبار سیاسی و … را پیگیری کنید و در جریان رویدادهای بازار قرار بگیرید.

با یک حساب demo شروع کنید

هدف ، این است که تجربه معاملات “واقعی” را تا حد ممکن بازآفرینی کند ، و برای شما این امکان را فراهم کند تا نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید.

تفاوت اصلی بین نسخه دمو و حساب واقعی در این است که با یک نسخه دمو ، شما هیچ پول واقعی را از دست نخواهید داد، به این معنی که می توانید در یک محیط بدون ریسک عملکرد خود را ریسک های معاملات نوسانی مورد آزمایش قرار دهید.

کلام پایانی

به طور کلی می توان گفت اگر از استراتژی مدیریت ریسک در فارکس برخوردار باشید ، کنترل بیشتری بر سود و زیان خود خواهید داشت. در این مقاله نکات بسیار مهمی را در ارتباط با چگونگی مدیریت ریسک در فارکس برای شما عزیزان گفتیم، ابزارهای متنوعی نیز وجود که به شما کمک می کند در معاملات خود در فارکس موفق تر عمل کنید.