استراتژی سیو سود

استراتژی ذخیره سود

سیو سود در بازار مالی چیست؟ تعریف صحیح Take Profit

سود و زیان به‌عنوان اصول اجتناب‌ناپذیر در بازارهای مالی مورد قبول همه معامله‌گران است. همان‌طور که هر بازی برد و باخت دارد، هر معامله‌ای در بازار مالی نیز با سود یا زیان همراه است. یک معامله‌گر خوب کسی است که در زمان سود زیاد بیش از حد سرمست نمی‌شود و در هنگام زیان نیز افسردگی و ناراحتی تمام افکار او را احاطه نمی‌کند؛ چراکه او از قبل خود را برای یک از این دو حالت آماده است و به‌خوبی می‌داند که اگر یک روز در معامله زیان می‌کند، روزی نیز می‌رسد که بازار آغوش خود را به روی او می‌گشاید و سودهای کلانی را عایدش می‌کند. هنر معامله‌گر این است که مفهوم سیو سود در بازار مالی را به‌خوبی بشناسد و بداند که چه زمانی باید برای سیو سود اقدام کند.

واقعیت این است که تا زمانی که از معامله خارج نشوید، نمی‌توانید بگویید که سود کرده‌اید یا ضرر؛ این دو مفهوم زمانی معنی پیدا می‌کند که از تمام یا بخشی از سرمایه خود را از معامله خارج کنید. همان‌طور که برای خرید یک سهم در بازار مالی، تحلیل تکنیکال و بنیادی را مورد استفاده قرار می‌دهید، برای خارج شدن از معامله نیز باید استراتژی سیو سود را به کار ببندید. در ادامه با ما همراه باشید تا در خصوص استراتژی‌های سیو سود در بازار مالی بیشتر به بحث و بررسی بپردازیم.

مفهوم سیو سود در بازار مالی چیست؟

حضور و فعالیت در بازار بازار مالی همواره با ریسک همراه است. بخشی از این ریسک ذات بازار است و کاملاً از کنترل معامله‌گران خارج است؛ اما بخشی دیگر از این ریسک تا حدودی قابل مدیریت است و می‌توان با اتخاذ تصمیم‌های صحیح در موعد مقرر، ریسک معاملات را تا حدودی کاهش داد. استراتژی سیو سود در بازار مالی دقیقاً ناظر به بخش دوم یعنی فاکتورهای قابل کنترل در بازار بازار مالی است؛ چراکه این معامله‌گر است که می‌تواند تصمیم بگیرد چه زمانی از معامله خارج شود.

تصور کنید شما یک سهم را در قیمت 1000 تومان تهیه می‌کنید. همه اساتید تکنیکال و بنیادی توصیه می‌کنند که با توجه به شواهدی که در دست دارید، حد سود خود را قبل از خرید یک سهم تعیین کنید. هر سهم در مسیر رشد قیمتی به نقطه‌ای می‌رسد که شاید رشد قیمتش ادامه پیدا کند؛ اما ریسک ادامه مسیر بسیار زیاد است و شواهد نشان می‌دهد که به‌زودی روند قیمت دستخوش تغییر می‌شود و سیر نزولی آغاز می‌شود.

بدیهی است که فروش یک سهم در زمانی که در مسیر صعودی قرار دارد، کار بسیار راحتی است و مشتریان دست به نقد زیادی برای خرید در صف حاضر می‌شوند. اما زمانی که یک سهم در سراشیبی افت قیمت قرار بگیرد، علاوه بر شما سایر دارندگان سهم نیز وارد فاز فروش می‌شوند. در عین حال کمتر کسی نیز حاضر می‌شود که یک سهم که به‌تازگی در مدار نزولی قرار گرفته است را بخرد. به‌این‌ترتیب اگر استراتژی سیو سود در بازار مالی را جدی نگیرید، عملاً ممکن است تمام سود خود در یک معامله را به طور کامل از دست بدهد.

آیا سیو سود به معنای خارج شدن از یک معامله است؟

وقتی صحبت از سیو سود در معامله می‌شود، برخی گمان می‌کنند که یعنی کل سرمایه را از یک سهم بیرون بکشیم. اما واقعیت این است که سیو سود در بازار مالی در حالت کلی به سه روش امکان‌پذیر است که عبارت‌اند از:

1- تمام سرمایه از معامله خارج شود.

2- سودی که از زمان خرید سهم حاصل شده است، خارج شود و اصل پول در سهم باقی بماند.

3- اصل پولی که در هنگام خرید سهام پرداخت شده است، خارج شود و سود در معامله حفظ شود.

انتخاب هر یک از این سه حالت برای سیو سود در بازار مالی کاملاً مبتنی بر استراتژی شخصی معامله‌گر صورت می‌پذیرد.

چه استراتژی‌هایی برای سیو سود در بازار مالی می‌توان اتخاذ نمود؟

معامله‌گری در بازار مالی مبتنی بر استراتژی‌های فردی بنا می‌شود و هر کس باید پلن معاملاتی شخصی خودش را با توجه به عوامل مختلف تعریف کند. در این راستا از منظر زمانی سه استراتژی برای سیو سود در بازار مالی مطرح می‌شود که عبارت‌اند از:

1- استراتژی کوتاه‌مدت سیو سود در بازار مالی

در استراتژی کوتاه‌مدت نگاه معامله‌گر در تحلیل سهام روی بازه زمانی کوتاهی متمرکز می‌شود. البته وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه‌مدت می‌شود، برخی به‌اشتباه گمان می‌کنند که باید بازه زمانی چندروزه را در نظر بگیرند. اما واقعیت این است که بازار مالی جای شعبده‌بازی نیست که یک معامله‌گر بتواند ظرف چند روز دستاوردهای خیره‌کننده‌ای را برای خود به ارمغان بیاورد. استراتژی کوتاه‌مدت سیو سود در بازار مالی بین سه هفته تا سه ماه را شامل می‌شود. با توجه به شرایطی که یک سهم در کوتاه‌مدت دارد، می‌توان نقاط مقاومت آن را روی نمودار قیمت تا حدودی مشخص نمود. بر این مبنا فرد می‌توان با رسیدن سهم به حد مقاومت، سیو سود کند.

2- استراتژی میان‌مدت سیو سود

در استراتژی میان‌مدت برای سیو سود، بازه زمانی بین 2 تا 6 ماه مدنظر معامله‌گر قرار می‌گیرد. دست معامله‌گر در این استراتژی برای اتخاذ تصمیم‌های مختلف کمی بازتر است. البته تصمیم‌گیری در زمینه سیو سود تابع مستقیمی از میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر است. واقعیت این است که در استراتژی میان‌مدت معمولاً معامله‌گران بسته به میزان ریسک‌پذیری از تلفیق سه روش سیو سود که در بالا اشاره کردیم، استفاده می‌کنند. گاهی اوقات افراد پس از یک دوره زمانی سود سهام را از معامله خارج می‌کنند و با اصل پول خود در معامله باقی می‌مانند. در برخی مواقع نیز افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، اصل پول خود را از معامله خارج می‌کنند و با سود کسب شده ادامه می‌دهند.

3- استراتژی بلندمدت سیو سود

در استراتژی بلندمدت برای سیو سود، مسئله تحلیل بنیادی به‌طورجدی دخالت داده می‌شود. حداقل بازه زمانی که برای این استراتژی مدنظر قرار می‌گیرد، 6 ماه است. در این استراتژی فرد مبتنی بر مؤلفه‌های کلان اقتصادی و همچنین بررسی ارزش بنیادی دارایی اقدام به نگهداری اصل سرمایه به همراه سود آن برای مدت‌زمان مشخصی می‌کند تا قیمت سهم طبق برآورد معامله‌گر به ارز ذاتی آن مبتنی بر تحلیل بنیادی دست پیدا کند. این استراتژی مختص معامله‌گران صبوری است که به‌خوبی می‌توانند چشم خود را روی نوسانات مقطعی بازار ببندند و به انتظار بنشینند تا هدف تعیین شده برای سیو سود در بازار مالی محقق شود.

نکات مهمی که در خصوص سیو سود در بازار مالی باید بدانید

رعایت چند نکته در زمینه سیو سود در بازار مالی می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های صحیح‌تر منتهی شود که عبارت‌اند از:

– هیچ‌گاه اسیر طمع نشوید. بسیاری از سودهای کلان به‌خاطر عدم پایبندی معامله‌گران به استراتژی‌های خود از بین می‌رود. زمانی که یک سهم به اهداف قیمتی که قبل از خرید تعیین کردید، دست پیدا کرد اقدام به فروش آن کنید.

– اگر بازیگران حقیقی و حقوقی سهام به دنبال عرضه‌های شدید برای ایجاد افت قیمت سنگین هستند، سعی کنید حتماً سیو سود را در دستور کار قرار دهید. حتی اگر کل دارایی خود را خارج نمی‌کنید، سود حاصل را ذخیره نمایید.

– نیازی به سیو سود به‌صورت یک‌دفعه نیست. بلکه می‌توانید سیو سود را به پله‌ای انجام دهید تا از صحت تصمیم خود در روزهای آتی نیز اطمینان حاصل کنید.

– خروج نقدینگی از بازار به‌عنوان یک سیگنال بسیار جدی برای فکرکردن در خصوص سیو سود در بازار مالی به شمار می‌رود.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با مفهوم بسیار مهم سیو سود در بازار مالی آشنا کنیم. سیو سود یک از ارکان موفقیت هر معامله‌گری در بازار به شمار می‌رود؛ چراکه به‌نوعی نتیجه تمام زحمات یک سرمایه‌گذار در بازار وابسته تصمیم درست او در خصوص سیو سود است. سعی کنید حتماً قبل از ورود به سهام، نقطه خروج خود از آن را تعیین کنید تا در ادامه بتوانید بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنید.

فینوتیپس قصد ندارد که کلاس آموزشی باشد؛ بلکه به دنبال آن است تا محملی برای رشد همگانی مردم ایران در بازارهای مالی ایجاد کند. در همین راستا جلسات متعددی در کلاب‌هاوس فینوتیپس برگزار می‌گردد تا با هم به گفتگو بنشینیم و از این طریق سواد مالی خود را برای موفقیت در بازار مالی، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهیم. منتظر شما در کلاب‌هاوس هستیم.

استراتژی سیو سود

سیو ( Save) یک کلمه انگلیسی به معنای نگهداری یا حفظ کردن است. سیو سود (سودآوری یا سوددهی) یک اصطلاحی است که در سرمایه گذاری زیاد به کار می رود.

در سرمایه ‌گذاری نیاز است که افراد با توجه به دید معاملاتی و رفتاری شان، استراتژی هایی را برای خود انتخاب کنند که سیو سودآوری یکی از این استراتژی ها است.

البته استراتژی قوی دیگری در این مقاله بیان می شود که در کنار ذخیره ی سود می تواند به سودآوری شما کمک زیادی کند. پس با این مقاله همراه باشید تا با این استراتژی های خوب و کاربردی آشنا شوید.

فهرست محتوای مقاله

• استراتژی سیو سود
• عوامل مؤثر بر استراتژی سیو سود
• نکات کلیدی در رابطه با استراتژی سیو سودآوری
• ترکیب استراتژی ذخیره سود با قوی ترین سیگنال خرید و فروش
• جمع بندی سیو سود به چه معنایی است؟

استراتژی سیو سود

سودآوری نوعی فایده ی مالی می باشد و زمانی ایجاد می‌ شود که جمع درآمدهای کسب و کار از جمع هزینه های ایجاد شده در سرمایه ‌گذاری بیش تر شود.

سودآوری در سرمایه گذاری به شیوه‌ های متنوعی انجام می ‌شود و افراد از طریق های مختلفی سود به دست می آورند. یکی از مباحث مهم در رابطه با سودآوری، ذخیره کردن آن است.

ذخیره کردن سود یک استراتژی است و علاوه بر این که به شما در سرمایه گذاری کمک می کند، سبب می شود که شما ریسک پایین تری را متحمل شوید و بازدهی بهتری را به دست بیاورید.

به طور مثال شما تخمین می زنید که یک دارایی در نرخ ۲۰۰۰ ریال مقاومتی دارد که امکان دارد این مقاومت شکسته شود.

استراتژی سیو سود در این وضعیت به شما می گوید که قسمتی از سرمایه تان را خارج و قسمتی از آن را صرف پیش بینی تان بکنید.

چون بر اساس بررسی هایتان احتمال این که روند صعودی شود و سطح مقاومتی شکسته گردد، وجود دارد.

آن قسمتی را که خارج می کنید به جهت این است که اگر احتمالاً متحمل ضرر شدید کل سرمایه تان از دست نرود و بتوانید با آن قسمتی که خارج کردید ضررتان را جبران نمایید.

اگر هم پیش بینی تان درست درآمد و ادامه ی روند طبق پیش بینی تان خوب پیش رفت، دوباره پولی را که خارج کردید وارد بازار می کنید یا در زمینه های دیگری سرمایه گذاری کنید و سریع تر به سودآوری دست پیدا کنید.

اما موضوع خارج کردن بخشی از سرمایه از نظر تریدرهای مختلف می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

مثلاً می‌ تواند به معنای خارج کردن اصل پول و نگه داشتن سود سرمایه یا این که به معنای خارج کردن بخشی از سوددهی حاصله و نگه داشتن اصل پول باشد.

عوامل مؤثر بر استراتژی سیو سود

بازه ی زمانی و میزان ریسک، تأثیر زیادی در نتیجه ی سیو سوددهی شما دارند.

بازه ی زمانی یعنی این که در چه بازه ی زمانی ای، مقدار پولی را نگه می دارید و مقدار دیگری را خارج می کنید.

به عنوان نمونه زمانی که بازه ی کوتاه مدت را برای معاملات تان انتخاب می ‌کنید ابتدایی ‌ترین ابزار، استفاده از سطوح حمایت و مقاومتی است که بهترین نقاط سیو سود را به شما نشان می دهند.

مراد از میزان ریسک هم این است که شما چقدر ریسک پذیر یا ریسک گریز هستید؟

کسانی که ریسک پذیر هستند اصل سرمایه شان را در سیو سوددهی خارج نمی کنند و فقط سودشان را خارج می ‌کنند.

افراد ریسک گریز، بیش تر سودآوری شان را نگه می دارند و اصل سرمایه شان را خارج می نمایند. پس میزان ریسک در استراتژی سیو سوددهی و بالطبع سود و زیان شما اثرگذار خواهد بود.

نکات کلیدی در رابطه با استراتژی سیو سودآوری

اگر دارایی ای دارید که رشد نرخی بالایی دارد طمع ورزی نکنید ذخیره سودآوری را حتماً انجام دهید.

نکند روند صعودی سبب ایجاد طمع در شما شود و نگذار سیو سوددهی انجام دهید؛ با این فکر که سودآوری بیش تری نصیبتان خواهد شد.

برای موفقیت در استراتژی ذخیره سوددهی حتماً تابلوخوانی را جدی بگیرید؛ خریدارهای حقیقی و حقوقی ها، حجم معامله ها و قدرت خریداران به فروشندگان را به خوبی بررسی نمایید.

سیو سوددهی را پلکانی هم می ‌توانید، انجام دهید یعنی به شکل بخش بخش، در نرخ های مختلف برای سیو سوددهی اقدام کنید. در این صورت طرح های گوناگونی برای آینده ی حرکت دارایی هایتان خواهید داشت.

ترکیب استراتژی ذخیره سود با قوی ترین سیگنال خرید و فروش

شما برای این که بتوانید سیو سودهای خوبی را انجام دهید لازم است از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده نمایید.

در تحلیل بنیادی عوامل اقتصادی، سیاسی و اخبار تأثیرگذار بر روی دارایی ها را بررسی می کنند. همچنین بررسی ترازنامه ی شرکت ها و به طور کلی صورت حساب های مالی هم جزء تحلیل های بنیادین است.

اما در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی جهت پیش بینی آینده ی بازار و سیو سوددهی بهتر وجود دارد. یکی از قوی ‌ترین ترکیب ها که سیگنال های خوبی هم می دهد ترکیب اندیکاتور ویلیامز و Stoch RSI است.

ترکیب این اندیکاتورها با هم سیگنال های خوبی را به شما می دهد. از قسمت اندیکاتورها W را سرچ کنید و اندیکاتور ویلیامز را روی چارت دارایی تان بیاورید.

روی استراتژی سیو سود تنظیماتش کلیک کنید. فقط گزینه ی دوم را روی منفی ۴۰ و بقیه گزینه ها را خالی بگذارید. آخر سر هم کلید ذخیره را بزنید که از این به بعد اندیکاتور ویلیامز با این تنظیمات باز شود.

Stoch RSI همان طور که می دانید زمانی که خط آبی، خط قرمز را رو به بالا قطع کند، سیگنال صادر می شود.

پس در اندیکاتور ویلیامز عدد منفی ۴۰ خیلی مهم است. زمانی که خط آبی، خط قرمز را به طرف بالا قطع کند در اندیکاتور ویلیامز هم سیگنال خرید صادر می شود.

تا زمانی که این خط آبی در اندیکاتور ویلیامز پایین نیامده یعنی خط قرمز را از بالا به پایین نشکسته است برای نگهداری، آن دارایی مناسب است.

این دو اندیکاتور وقتی همدیگر را تأیید کنند مسلماً پیش بینی دقیق تری برای سیگنال دهی به شما می دهند؛ پیش بینی دقیق تر آینده هم به استراتژی سیو سودآوری شما کمک زیادی می ‌کند.

جمع بندی سیو سود به چه معنایی است؟

سیو سود به معنای ذخیره کردن سود است. به این صورت که تریدرها اصل سرمایه یا سودشان را در مواقعی که احتمال روند صعودی وجود دارد، از بازار خارج می ‌کنند.

آن ها این کار را انجام می دهند تا در صورتی که پیش‌ بینی شان اشتباه بود سودشان از دست نرود.

هر تریدری هم می تواند حتی چندین سیو سود را روی برای دارایی اش در نظر بگیرد.

حتی هر کس می ‌تواند سیو سود را به صورت های متفاوتی با استراتژی سیو سود توجه به بازه ی زمانی و میزان ریسک پذیری اش داشته باشد.

بازدهی سیو سود زمانی که تریدر از تحلیل های بنیادین و تکنیکال استفاده کند، بیش تر است. یکی از ترکیب های قوی در تحلیل تکنیکال، ترکیب اندیکاتورهای ویلیامز و استوکاستیک آر اس آی است.

در اندیکاتور ویلیامز تا زمانی که خط آبی، قرمز را به طرف پایین قطع نکرده، اگر تریدر قصد نوسان گیری ندارد، بهتر است دارایی تان را نفروشید.

بالعکس وقتی در یک دارایی، خط آبی اندیکاتور ویلیامز زیر خط قرمز باشد مناسب خرید نیست.

استراتژی ذخیره سود

ولی وقتی خط آبی از روی خط قرمز به طرف بالا عبور کند مناسب خرید است. در اندیکاتور Stoch RSI هم به همین شکل است.

اما شما به عنوان یک تریدر فراموش نکنید که یادگیری تحلیل های بنیادین و تکنیکال برای ورود به بازارهای مالی لازم است.

شما می توانید آموزش های لازم و کاملا کاربردی و هدفمند را از سایت آکادمی طهرانی دریافت نمایید.

سیو سود چیست؟+چگونه در بازار منطقی معامله کنیم؟

یکی از مهمترین ویژگی های بازار های مالی، ایجاد طمع در افراد است. این خصیصه می تواند گاها به از دست دادن کل سرمایه منجر شود. بازار ارز های دیجیتال یکی از مهمترین بازار های مالی است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با روند منطقی معامله کردن و نیز راه های سیو سود آشنا کنیم.

سیو سود یک استراتژی بسیار مهم برای حفظ سرمایه محسوب می شود. برای مثال شما ارز دیجیتالی مانند بیت کوین را در قیمتی حدود 44000 دلار خریداری کرده اید. و قیمت بیت کوین به 55000 دلار رسیده است. آیا شما با رسیدن بیت کوین به این قیمت 20% سود کرده اید؟ در عمل تا شما ارز دیجیتال خودتان را نفروخته باشید، سود شما بالفعل نمی شود. در واقع بسیاری از سرمایه گذاران با بالارفتن قیمت ارز دیجیتالشان تصور می کنند سودشان به الفعل شده است در صورتی که این مسئله توهمی بیش نیست. تا شما اقدام به خارج کردن اصل یا سود پولتان نکرده اید در واقع هنوز سودی عاید شما نشده است.

برای اینکه راحت تر تصمیم بگیرد سود خودتان را نقد کنید استراتژی های متفاوتی وجود دارد یکی از این راهکار ها استفاده از استراتژی سیو سود است، قصد داریم تا شما را با استراتژی سیو سود آشنا کنیم.

اگر بخواهیم با یک مثال ملموس سیو سود را تعریف کنیم، دوباره از ارز دیجیتال بیت کوین استفاده می کنیم. شما بعد از تحلیل تکنیکال و بنیادی تصمیم می گیرید ارز دیجیتال بیت کوین را در قیمتی حدود 44 هزار دلار خریداری کنید، در تحلیل ها به شما گفته می شود بیت کوین روی قیمت 47 هزار دلار و 50 و 52 هزار دلار دارای مقاومت است.

حمایت و مقاومت در سرمایه گذاری به چه معنی است؟

حمایت سطح قیمتی است که در آن می توان انتظار داشت به دلیل تمرکز تقاضا و علاقه ی افراد بازار یک روند نزولی متوقف شود.

وقتی قیمت ارز دیجیتال کاهش پیدا کند تقاضا برای استراتژی سیو سود خرید آن افزایش می یابد و خطوط حمایتی تشکیل می شود.

مقاومت در هنگام افزایش قیمت رخ می دهد به یکباره با افزایش قیمت تقاضا کاهش یافته و ارز مورد نظر با کاهش قیمت مواجه می شود.

سطوح حمایت و مقاوت به عنوان نقاط ورود و خروج مناسب عمل میکنند با استفاده از این نقاط می توان برای سرمایه گذاری با سود بیشتر هدف گذاری کرد.

توضیح استراتژی سیو سود(take profit) در مثال بیت کوین

شاید شما بگویید با رسیدن قیمت بیت کوین به 47 هزار دلار تمام بیت کوینی که موجود دارید را می فروشید، این یک استراتژی با ریسک کم است.

در روش دیگر شما می توانید بیت کوین های خودتان را به یکباره نفروشید، این پیشنهادی است که ما برای شما داریم. با بررسی حمایت ها و مقاومت ها تصمیم بگیرید در هر مرحله بخشی از سود خودتان را خارج کنید. هنگامی که بیت کوین به 47 هزار دلار رسید 50% از سودتان را از بازار خارج کنید و در مرحله بعد و با رسیدن بیت کوین به 50 هزار دلار 30% مابقی سودتان را خارج کنید و 20% نهایی را تا رسیدن بیت کوین به 52 هزار دلار نگه دارید. برای هر ارز دیجیتال بسته به هدف گذاری های قیمتی تصمیم بگیرید و استراتژی منحصر به فرد خودتان برای ارز دیجیتال را پیگیری کنید.

استراتژی های متفاوت در بازار ارز های دیجیتال

• کل سرمایه تان را با رسیدن قیمت ارز مورد نظر به اولین هدف خارج کنید و نقد شوید(این کار به افرادی که به بازار اعتمادی ندارند یا افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند توصیه می شود)
• با رسیدن به اولین هدف قیمتی اصل پولتان را خارج کنید و با سودتان سرمایه گذاری کنید.(با این کار شما هیچ ضرری نخواهید کرد در واقع همان عمل به جمله ای است که پولی را وارد بازار ارز دیجیتال و بازار های مالی کنید که با از دست دادن آن ناراحت نشوید. با انجام این کار در واقع شما از سود سرمایه گذاری استفاده می کنید و از دست رفتن آن سرمایه شما لطمه ای نمی بیند)
• سود خود را مرحله به مرحله از بازار خارج کنید(سیو سود) و اصل سرمایه خود را در بازار نگه دارید.(در بخش قبلی همین نوشته به صورت کامل توضیح داده شد)
• همچنین به شما توصیه می کنیم یک حد ضرر برای خودتان مشخص کنید تا هنگامی که قیمت ارز دیجیتال به کف قیمتی مورد نظر شما رسید به صورت خودکار تمام ارز فروخته شود و از ضرر بیشتر شما جلوگیری شود. اصطلاحا به این شیوه stop loss گفته می شود.

نکات مهم

این نکته را در نظر داشته باشید که می توانید در چندین مرحله سیو سود انجام دهید. اگر احساس کردید بازار در روندی نوسانی به سر می برد برای احتیاط حجم عمده ی ارز دیجیتال خودتان را خارج کنید.

خروج نقدینگی را به عنوان یک سیگنال مهم در نظر بگیرید و حتما تحلیل سود را مورد بررسی قرار دهید.

اسیر طمع نشوید و به اهدافی که قبل از خرید برای ارز دیجیتالتان داشتید توجه کنید.

خلاصه

سیو سود به زبان ساده یعنی چه؟

به خارج کردن سود سرمایه گذاری ارز دیجیتال به صورت تدریجی یا یکباره، سیو سود گفته می شود. سیو سود یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از طمع در بازار ارز های دیجیتال است.

سخن پایانی

امیدواریم توانسته باشیم شما را با مفهوم سیو سود به خوبی آشنا کرده باشیم. این اصل ساده یکی از مهم ترین اصل های بازار های مالی است. شما می توانید با همین یک اصل موفقیت خودتان را در بازار ارز های دیجیتال تضمین کنید. در انتها باز هم تاکید می کنیم که پایبند بودن به استراتژی ها قبل از ورود به بازار لازمه ی کسب سود است.

البته تلاش برای افزایش آگاهی و اطلاع از جدید ترین رویداد های بازار ارز های دیجیتال و نوآوری در پروژه های مختلف از دیگر عوامل موثر در سرمایه گذاری است. دنبال کردن اخبار سیاسی و نیز آگاهی از تاثیر آن بر بازار رمز ارز ها از دیگر عوامل تاثیر گذار است.

شما می توانید برای خرید ارز دیجیتال از خدمات صرافی داماهی پی استفاده کنید. خدمات مربوط به ارز دیجیتال به صورت آنی و اتوماتیک به انجام می رسد. با استفاده از داماهی پی شما می توانید در کمترین زمان ممکن برای خردی بیت کوین اقدام کنید.

ارائه ووچر پرفکت مانی و وب مانی از دیگر خدمات ارائه شده توسط داماهی پی است. ووچر ها قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند و از آنها به عنوان راهی برای نگه داری و سرمایه گذاری دلاری استفاده می شود.

سیو سود در فارکس چیست و چگونه آن را انجام دهیم؟

آیا شما هم با اینکه معاملاتتان وارد سودهای خوبی می‌شود، در نهایت معامله خود را در ضرر می‌بندید؟ یا گاهی بعد از بستن معامله خود، می‌بینید که نمودار در همان جهتی که پیش‌بینی می‌کردید، حرکات بزرگی انجام داده و شما سود بزرگی را ازدست دادید؟ بعد از سیود سود کردن، عمده معاملات شما سربه‌سر بسته می‌شود؟

پس در ادامه با مبحث آموزش سیو سود با ما همراه باشید تا اصول درست سیو سود در فارکس را بیاموزید.

چگونه در فارکس سیو سود کنیم؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که گاهی معامله‌ای را بازکرده‌اید و به طور مثال قیمت، به اندازه 15 پیپ حرکت در جهت سود شما انجام داده است، اما ناگهان جهت نمودار عوض شده و به سمت حد ضرر شما حرکت می‌کند.

در چنین مواقعی معامله‌گر از نظر روانی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد چراکه نه تنها سود خود را از دست داده، بلکه وارد ضرر نیز شده است.

در این موقعیت‌ها تنها راه حل شما، برای جلوگیری از ازبین رفتن سودتان، سیو سود در فارکس است.

عملاً اگر معامله شما میلیاردها تومان در سود باشد ولی شما سیو سود در فارکس نکرده باشید، در اصل هیچ سودی نکرده‌اید، چرا که هر لحظه ممکن است بایک حرکت بزرگ بازار، تمام سود شما تبدیل به ضرر شود.

شما با سیو سود در فارکس، می‌توانید اولاً بخشی از سود خود را از معامله خارج کرده و دوما سرمایه خود را مدیریت کنید.

در ادامه مقاله آموزش سیوسود به شما توضیح می‌دهیم که فرایند سیو سود در فارکس باید به چه شکل باشد تا هم از سودهای بزرگ‌تر عقب نمانید، و هم ضررهای خود را کوچک‌تر کنید.

بهتر است سیو استراتژی سیو سود سود در فارکس را با یک مثال ساده توضیح بدهیم.

فرض کنید شما وارد یک معامله شده‌اید و این معامله به میزان 100 دلار وارد سود شده است.

در چنین حالتی ممکن است طمع به سراغ شما بیاید و مانع از بستن معامله شود.

اما باید این را در نظر بگیرید که تا زمانی که شما معامله و یا بخشی از آن را نبسته‌اید مالک هیچ سودی نخواهید بود.

پس بهتر است یا تمام معامله و یا بخشی از آن را در آن قیمت بسته و مابقی حجم باقی مانده را در معامله نگه دارید.

این کار نیاز مند آموزش‌های فراوان و تمرین است چرا که باید بدانید در چه زمان و در چه قیمتی سیو سود کنید.

پیشنهاد می‌شود برای دیدن آموزش‌های کامل‌تری در این زمینه به صفحه آموزش فارکس در سایت ایران بروکر بروید.

سیو سود پلکانی

اگر تا اینجای کار با مفهوم کلی و اهمیت سیو سود در فارکس اشنا شده‌اید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

برای آموزش سیو سود در فارکس به صورت پلکانی بهتر است با یک مثال تخصصی این مطلب را توضیح دهیم.

فرض کنید شما یک معامله خرید با حجم 4 لات باز کرده‌اید و حد ضرر شما 10 پیپ است.

حال اگر درست تحلیل کرده باشید چارت شروع به حرکت صعودی کرده و شما را وارد سود می‌کند.

فرض کنید حالا قیمت در فاصله 10 پیپ از نقطه ورود شما قرار دارد.

بنابراین شما به میزان یک به یک در سود هستید.

یعنی سودی که شما کرده‌اید، به اندازه ریسکی است که تحمل کرده‌اید. در واقع اگر معامله شما به حد ضرر می‌خورد، به همین میزان در ضرر بودید.

حال باید با استفاده از استراتژی خود تصمیم گیری کنید.

اگر استراتژی شما، دارای نرخ برد بالایی باشد، شما می‌توانید تمام معامله خود را یعنی کل 4 لات را در همین فاصله 10 پیپ از نقطه ورود خود ببندید و سیو سود کنید.

درواقع یعنی شما با وین ریت بالاتر و ریسک به ریوارد کم‌تر معامله می‌کنید.

اگر فقط همین روش را پیش بگیرید، قطعاً معامله گر سود دهی خواهید بود اما توجه کنید که حتماً وین ریت شما بالای 60 درصد باشد.

توجه کنید که برای مدیریت درست سرمایه و سیو استراتژی سیو سود سود در فارکس یه صورت صحیح، باید با دو مفهوم نرخ برد (win rate) و

نسبت ریسک به ریوارد (risk to reward ratio) کاملاً آشنا باشید.

حال فرض کنیم شما معتقد هستید که قیمت همچنان می‌تواند بالاتر برود.

در این صورت اگر شما معامله خود را نبندید، ریسک بزرگی کرده‌اید چرا که ممکن است از همین نقطه، قیمت به سمت پایین حرکت کرده و به حد ضرر شما برخورد کن.

پس منطقی‌ترین کار در این حالت سیو سود است.

به این صورت که شما، بنابر استراتژی معاملاتی خود و میزان وین ریت و ریسک به ریوارد آن، بخشی از معامله را در همین قیمت می‌بندید.

مثلاً پس از رسیدن قیمت به نقطه یک یه یک یا همان TP1 شما، 50 درصد از حجم ورود خود را، در سود، می‌بندید.

در مثالی که گفتیم، شما 2 لات از 4 لات خود را در این قیمت از معامله خارج و به اصطلاح سیو سود می‌کنید.

به همین ترتیب در نقاط حد سود بعدی خود نیز عمل می‌کنید.

مثلاً در نقطه یک به دو یا همان TP2 خود باقی مانده حجم و یا بخشی از آن را سیو سود می‌کنید.

در ادامه با آموزش تصویری سیو سود در متاتریدر همراه شما هستیم.

آموزش تصویری سیو سود در متاتریدر

نرم‌افزارها و پلتفرم‌های مختلفی برای ترید در فارکس وجود دارند اما شیوه کلی معاملات در آن‌ها یکسان است.

برای همین ما روش کلی سیو سود در فارکس را با نرم افزار متاتریدر آموزش می‌دهیم زیرا عمده بروکر ها این پلتفرم معاملاتی را ارائه می‌دهند.

پس از باز کردن یک معامله و رسیدن قیمت به نقطه مورد انتظار شما برای سیو سود باید در پنجره terminal بر روی معامله خود کلیک راست کنید.

سپس از بین گزینه‌ها، modify or delete order را انتخاب کنید.

حال در قسمت type گزینه market execution را انتخاب کرده و در قسمت volume میزان استراتژی سیو سود حجمی که میخواهدی از معامله خارج کنید را وارد کنید.

حال با کلیک بر روی دکمه زرد رنگ (Close), آن میزان از حجمی که انتخاب کرده بودید، سیو سود شده و مابقی حجم در معامله باقی می‌ماند.

جمع بندی

برای این که بتوانید اصول مدیریت سرمایه خود را به درستی پیاده سازی کنید بهتر است در این زمینه آموزش ببینید. وبسایت ایران بروکر بخش آموزش فارکس را برای شما عزیزان طراحی کرده تا آموزش‌های مناسب را در زمینه سیو سود در فارکس ببینید و با مفاهیم مختلف مدیریت سرمایه آشنا شوید.

همچنین پیشنهاد می‌شود در صورتی که برخی از مفاهیم این مقاله برای شما قابل درک نبود حتماً در مورد اصطلاحاتی مثل وین ریت، ریسک به ریوارد، ریسک فری کردن در استراتژی سیو سود فارکس تحقیق کنید.

سیو سود در بازار مالی چیست؟ تعریف صحیح Take Profit

سود و زیان به‌عنوان اصول اجتناب‌ناپذیر در بازارهای مالی مورد قبول همه معامله‌گران است. همان‌طور که هر بازی برد و باخت دارد، هر معامله‌ای در بازار مالی نیز با سود یا زیان همراه است. یک معامله‌گر خوب کسی است که در زمان سود زیاد بیش از حد سرمست نمی‌شود و در هنگام زیان نیز افسردگی و ناراحتی تمام افکار او را احاطه نمی‌کند؛ چراکه او از قبل خود را برای یک از این دو حالت آماده است و به‌خوبی می‌داند که اگر یک روز در معامله زیان می‌کند، روزی نیز می‌رسد که بازار آغوش خود را به روی او می‌گشاید و سودهای کلانی را عایدش می‌کند. هنر معامله‌گر این است که مفهوم سیو سود در بازار مالی را به‌خوبی بشناسد و بداند که چه زمانی باید برای سیو سود اقدام کند.

واقعیت این است که تا زمانی که از معامله خارج نشوید، نمی‌توانید بگویید که سود کرده‌اید یا ضرر؛ این دو مفهوم زمانی معنی پیدا می‌کند که از تمام یا بخشی از سرمایه خود را از معامله خارج کنید. همان‌طور که برای خرید یک سهم در بازار مالی، تحلیل تکنیکال و بنیادی را مورد استفاده قرار می‌دهید، برای خارج شدن از معامله نیز باید استراتژی سیو سود را به کار ببندید. در ادامه با ما همراه باشید تا در خصوص استراتژی‌های سیو سود در بازار مالی بیشتر به بحث و بررسی بپردازیم.

مفهوم سیو سود در بازار مالی چیست؟

حضور و فعالیت در بازار بازار مالی همواره با ریسک همراه است. بخشی از این ریسک ذات بازار است و کاملاً از کنترل معامله‌گران خارج است؛ اما بخشی دیگر از این ریسک تا حدودی قابل مدیریت است و می‌توان با اتخاذ تصمیم‌های صحیح در موعد مقرر، ریسک معاملات را تا حدودی کاهش داد. استراتژی سیو سود در بازار مالی دقیقاً ناظر به بخش دوم یعنی فاکتورهای قابل کنترل در بازار بازار مالی است؛ چراکه این معامله‌گر است که می‌تواند تصمیم بگیرد چه زمانی از معامله خارج شود.

تصور کنید شما یک سهم را در قیمت 1000 تومان تهیه می‌کنید. همه اساتید تکنیکال و بنیادی توصیه می‌کنند که با توجه به شواهدی که در دست دارید، حد سود خود را قبل از خرید یک سهم تعیین کنید. هر سهم در مسیر رشد قیمتی به نقطه‌ای می‌رسد که شاید رشد قیمتش ادامه پیدا کند؛ اما ریسک ادامه مسیر بسیار زیاد است و شواهد نشان می‌دهد که به‌زودی روند قیمت دستخوش تغییر می‌شود و سیر نزولی آغاز می‌شود.

بدیهی است که فروش یک سهم در زمانی که در مسیر صعودی قرار دارد، کار بسیار راحتی است و مشتریان دست به نقد زیادی برای خرید در صف حاضر می‌شوند. اما زمانی که یک سهم در سراشیبی افت قیمت قرار بگیرد، علاوه بر شما سایر دارندگان سهم نیز وارد فاز فروش می‌شوند. در عین حال کمتر کسی نیز حاضر می‌شود که یک سهم که به‌تازگی در مدار نزولی قرار گرفته است را بخرد. به‌این‌ترتیب اگر استراتژی سیو سود در بازار مالی را جدی نگیرید، عملاً ممکن است تمام سود خود در یک معامله را به طور کامل از دست بدهد.

آیا سیو سود به معنای خارج شدن از یک معامله است؟

وقتی صحبت از سیو سود در معامله می‌شود، برخی گمان می‌کنند که یعنی کل سرمایه را از یک سهم بیرون بکشیم. اما واقعیت این است که سیو سود در بازار مالی در حالت کلی به سه روش امکان‌پذیر است که عبارت‌اند از:

1- تمام سرمایه از معامله خارج شود.

2- سودی که از زمان خرید سهم حاصل شده است، خارج شود و اصل پول در سهم باقی بماند.

3- اصل پولی که در هنگام خرید سهام پرداخت شده است، خارج شود و سود در معامله حفظ شود.

انتخاب هر یک از این سه حالت برای سیو سود در بازار مالی کاملاً مبتنی بر استراتژی شخصی معامله‌گر صورت می‌پذیرد.

چه استراتژی‌هایی برای سیو سود در بازار مالی می‌توان اتخاذ نمود؟

معامله‌گری در بازار مالی مبتنی بر استراتژی‌های فردی بنا می‌شود و هر کس باید پلن معاملاتی شخصی خودش را با توجه به عوامل مختلف تعریف کند. در این راستا از منظر زمانی سه استراتژی برای سیو سود در بازار مالی مطرح می‌شود که عبارت‌اند از:

1- استراتژی کوتاه‌مدت سیو سود در بازار مالی

در استراتژی کوتاه‌مدت نگاه معامله‌گر در تحلیل سهام روی بازه زمانی کوتاهی متمرکز می‌شود. البته وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه‌مدت می‌شود، برخی به‌اشتباه گمان می‌کنند که باید بازه زمانی چندروزه را در نظر بگیرند. اما واقعیت این است که بازار مالی جای شعبده‌بازی نیست که یک معامله‌گر بتواند ظرف چند روز دستاوردهای خیره‌کننده‌ای را برای خود به ارمغان بیاورد. استراتژی کوتاه‌مدت سیو سود در بازار مالی بین سه هفته تا سه ماه را شامل می‌شود. با توجه به شرایطی که یک سهم در کوتاه‌مدت دارد، می‌توان نقاط مقاومت آن را روی نمودار قیمت تا حدودی مشخص نمود. بر این مبنا فرد می‌توان با رسیدن سهم به حد مقاومت، سیو سود کند.

2- استراتژی میان‌مدت سیو سود

در استراتژی میان‌مدت برای سیو سود، بازه زمانی بین 2 تا 6 ماه مدنظر معامله‌گر قرار می‌گیرد. دست معامله‌گر در این استراتژی برای اتخاذ تصمیم‌های مختلف کمی بازتر است. البته تصمیم‌گیری در زمینه سیو سود تابع مستقیمی از میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر است. واقعیت این است که در استراتژی میان‌مدت معمولاً معامله‌گران بسته به میزان ریسک‌پذیری از تلفیق سه روش سیو سود که در بالا اشاره کردیم، استفاده می‌کنند. گاهی اوقات افراد پس از یک دوره زمانی سود سهام را از معامله خارج می‌کنند و با اصل پول خود در معامله باقی می‌مانند. در برخی مواقع نیز افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، اصل پول خود را از معامله خارج می‌کنند و با سود کسب شده ادامه می‌دهند.

3- استراتژی بلندمدت سیو سود

در استراتژی بلندمدت برای سیو سود، مسئله تحلیل بنیادی به‌طورجدی دخالت داده می‌شود. حداقل بازه زمانی که برای این استراتژی مدنظر قرار می‌گیرد، 6 ماه است. در این استراتژی فرد مبتنی بر مؤلفه‌های کلان اقتصادی و همچنین بررسی ارزش بنیادی دارایی اقدام به نگهداری اصل سرمایه به همراه سود آن برای مدت‌زمان مشخصی می‌کند تا قیمت سهم طبق برآورد معامله‌گر به ارز ذاتی آن مبتنی بر تحلیل بنیادی دست پیدا کند. این استراتژی مختص معامله‌گران صبوری است که به‌خوبی می‌توانند چشم خود را روی نوسانات مقطعی بازار ببندند و به انتظار بنشینند تا هدف تعیین شده برای سیو سود در بازار مالی محقق شود.

نکات مهمی که در خصوص سیو سود در بازار مالی باید بدانید

رعایت چند نکته در زمینه سیو سود در بازار مالی می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های صحیح‌تر منتهی شود که عبارت‌اند از:

– هیچ‌گاه اسیر طمع نشوید. بسیاری از سودهای کلان به‌خاطر عدم پایبندی معامله‌گران به استراتژی‌های خود از بین می‌رود. زمانی که یک سهم به اهداف قیمتی که قبل از خرید تعیین کردید، دست پیدا کرد اقدام به فروش آن کنید.

– اگر بازیگران حقیقی و حقوقی سهام به دنبال عرضه‌های شدید برای ایجاد افت قیمت سنگین هستند، سعی کنید حتماً سیو سود را در دستور کار قرار دهید. حتی اگر کل دارایی خود را خارج نمی‌کنید، سود حاصل را ذخیره نمایید.

– نیازی به سیو سود به‌صورت یک‌دفعه نیست. بلکه می‌توانید سیو سود را به پله‌ای انجام دهید تا از صحت تصمیم خود در روزهای آتی نیز اطمینان حاصل کنید.

– خروج نقدینگی از بازار به‌عنوان یک سیگنال بسیار جدی برای فکرکردن در خصوص سیو سود در بازار مالی به شمار می‌رود.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با مفهوم بسیار مهم سیو سود در بازار مالی آشنا کنیم. سیو استراتژی سیو سود سود یک از ارکان موفقیت هر معامله‌گری در بازار به شمار می‌رود؛ چراکه به‌نوعی نتیجه تمام زحمات یک سرمایه‌گذار در بازار وابسته تصمیم درست او در خصوص سیو سود است. سعی کنید حتماً قبل از ورود به سهام، نقطه خروج خود از آن را تعیین کنید تا در ادامه بتوانید بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنید.

فینوتیپس قصد ندارد که کلاس آموزشی باشد؛ بلکه به دنبال آن است تا محملی برای رشد همگانی مردم ایران در بازارهای مالی ایجاد کند. در همین راستا جلسات متعددی در کلاب‌هاوس فینوتیپس برگزار می‌گردد تا با هم به گفتگو بنشینیم و از این طریق سواد مالی خود را برای موفقیت در بازار مالی، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهیم. منتظر شما در کلاب‌هاوس هستیم.