بازگشت سرمایه (ROI)

• نرخ بازگشت سرمایه چیست؟
• شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس
• بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه
• کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه
• بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ بازگشت سرمایه که با عنوان Return On Investment شناخته می‌شود یکی از معیارهای موفقیت واحدهای تجاری است. نرخ بازگشت سرمایه که با عبارت مخفف ROI هم شناخته می‌شود در بازارهای مالی و برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی نیز قابل استفاده است. به طور خلاصه هر شخص یا مجموعه‌ای که قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد، انتظار بازگشت سرمایه خود و کسب سود خواهد داشت. در این مقاله، به بررسی نرخ بازگشت سرمایه و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.

• نرخ بازگشت سرمایه چیست؟
• شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس
• بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه
• کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه
• بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه از آن دسته عنوان‌هایی است که تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است اما برای درک بهتر و بیان ساده‌تر باید بگوییم که نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود کسب شده به میزان سرمایه پرداخت شده است. البته باید در نظر داشت که در این فرآیند سود به دست آمده ممکن است فقط بعد مالی نداشته باشد و آورده‌های دیگری هم مطرح باشند که در حوزه برندسازی از اهمیت بالایی برخوردارند، پس به صورت خلاصه برای تعریف نرخ بازگشت سرمایه باید گفت که منظور همان درآمد و کسب سود در حوزه‌های مالی و امور کاری است.

سرمایه‌گذاران در تمامی بازارها از این نسبت به عنوان ارزیابی و بررسی عملکردهای اجرایی و سود‌آوری نیز استفاده می‌کنند. همین طور می‌توان با استفاده از این نسبت، میزان نرخ بازگشت سرمایه در بازارهای متفاوت را با هم مقایسه کرد. به عنوان مثال شخصی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه در این بازار را با بازارهای دیگر مقایسه کند. از آن‌جایی که نرخ بازگشت سرمایه فقط به عامل سودآوری مربوط است، در فرآیند مقایسه این نسبت در بازارهای مختلف، هیچ گونه تداخلی پیش نخواهد آمد.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شکل زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه‌گذاری

برای به دست آوردن درصد بازگشت سرمایه، نتیجه این فرمول در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود.

شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس

فرض کنید یک سرمایه‌گذار یک سهم را با قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشد و بعد از گذشت یک سال قیمت هر سهم در بازار بورس به ۲۵۰۰ تومان رسیده باشد در این صورت این سرمایه‌گذار به ازای هر سهم ۲۰۰۰ تومان سود کسب کرده است که همین ۲۰۰۰ تومان به عنوان نرخ بازگشت سرمایه شناخته می‌شود؛ به شرطی که درست در همین زمان شخص دارایی سهام خود را در این قیمت به فروش برساند و این سود که همان نرخ بازگشت سرمایه است را دریافت کند. در این صورت میزان ROI شخص در این سرمایه‌گذاری ۲ یا همان ۲۰۰ درصد بوده است.

حال شخص دیگری را در نظر داشته باشید که سهمی با ارزش ۱۰۰۰ تومان را خریداری کرده و زمانی که ارزش آن به ۱۳۰۰ تومان رسیده است، قصد فروش دارد. زمانی که شخص دارایی سهام خود را در این قیمت به فروش برساند میزان ROI وی ۳/۰ یا همان ۳۰ درصد خواهد بود. این نرخ بازگشت سرمایه نسبت به مثال قبلی که دارای ROI 200 درصدی بود، در وضعیت پایین‌تری قرار دارد.

بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه

تا این بخش از مقاله، تا حدودی با موضوع نرخ بازگشت سرمایه آشنا شدیم. این نکته هم برای همه واضح است که اگر ما نرخ بازگشت سرمایه مثبت داشته باشیم، نشان‌دهنده خوب بودن اوضاع برنامه‌ریزی یا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. این یعنی در این مسیر، علاوه بر بازگشت سرمایه اصلی، مقداری سود هم برای شخص یا شرکت عامل به وجود آمده است. حال اگر نرخ بازگشت سرمایه منفی شود، به این معنا است که در این فرآیند درآمد به اندازه‌ای نبوده است که بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد. با این تعاریف نتیجه می‌گیریم که نرخ بازگشت سرمایه هر چه قدر بیشتر باشد بهتر است.

عامل نرخ بازگشت سرمایه برای هر شخص معانی و کاربردهای مختلفی می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال برای یک مدیر به عنوان یک عامل برای ارزیابی بازگشت هزینه‌های صرف شده و سود کسب شده در یک پروژه است، سرمایه‌گذاران در بورس می‌توانند از آن برای ارزیابی یا تحلیل مدیریت سبد سهام خود استفاده کنند و …

کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین کاربرد ROI این است که با استفاده از آن می‌توان ارزیابی کرد که به ازای سرمایه‌گذاری، چه نتیجه‌ای حاصل شده و چه میزان سود در این فرآیند ایجاد شده است. با توجه به مثالی که در بخش‌های قبل زدیم، متوجه شدیم که مثلا نرخ بازگشت سرمایه ۷۰ درصدی خیلی بهتر از یک نرخ بازگشت سرمایه ۱۰ درصدی است. این نسبت به وضوح میزان موفقیت در سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

ROI یک کاربرد دیگر هم دارد و آن هم زمانی است که ما بخواهیم محصول جدیدی را به بازار معرفی کنیم. با استفاده از این عامل می‌توانیم میزان کسب سود یک محصول بعد از عرضه آن در بازار را اندازه‌گیری و بررسی کنیم.

بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

عوامل مربوط به بازارهای مالی و اقتصادی تا حدودی پیچیده هستند و شاید به راحتی نتوان به نتیجه نهایی دست پیدا کرد، ROI هم یکی از این عوامل است که در بازارهای مالی بسیار کاربرد دارد. حال هر شاخصی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای برخی مزایا و معایب است که در این بخش می‌خواهیم به مزایا و معایب شاخص ROI بپردازیم.

آشنایی با مزایای نرخ بازگشت سرمایه:

این شاخص اجازه ارزیابی و سنجش کیفیت و نتیجه خروجی را میسر می‌سازد و با استفاده از آن می‌توان میزان کسب سود را اندازه‌گیری کرد.

با استفاده از این شاخص در نهایت می‌توان برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی عملکرد تیم در مسیر دست یافتن به اهداف تدوین کرد.

این شاخص این امکان را ایجاد می‌کند که با بررسی‌های دقیق میزان پتانسیل و توانایی سازمان برای تجارت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را ارزیابی کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه امکان تحلیل و بررسی‌های دقیق در زمان ارائه محصول جدید را فراهم می‌کند و به وسیله آن می‌توان منظور میزان موفقیت و سودآوری محصول را بررسی کرد.

آشنایی با معایب نرخ بازگشت سرمایه:

در صورتی که در به دست آوردن این شاخص اشتباهی صورت گیرد، ممکن است نتایج زیان‌باری برای شرکت به وجود بیاید.

در بعضی از زمینه‌ها، به خصوص محاسبه دقیق سود مشتریان و جشنواره‌ها، ممکن است با مشکل مواجه شویم.

محاسبه ROI برای بعضی روش‌های تبلیغاتی به راحتی مقدور نیست.

در محاسبات ROI ارزش زمانی پول مطرح نیست که همین امر ممکن است دقت نتیجه حاصل را با خطا مواجه کند.

نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI یکی از شاخص‌های بسیار مهم در امور مالی و سرمایه‌گذاری است. از این شاخص می‌توانیم به منظور محاسبه میزان سرمایه‌ برگشتی در یک فرایند سرمایه‌گذاری و سود کسب شده، استفاده کنیم. این شاخص نتایج مهمی را برای ما به ارمغان می‌آورد و با استفاده از آن تا حدودی می‌توانیم موفقیت استراتژی مورد استفاده در یک پروژه را اندازه‌گیری کنیم. ROI مانند هر شاخص دیگری در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای برخی مزایا و معایب است که به صورت دقیق در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم. در برخی موارد باید در نظر داشته باشید که سود به دست آمده از یک سرمایه‌گذاری ممکن است فقط بعد مالی نداشته باشد و ابعاد دیگری مانند برندسازی را نیز پوشش دهد. در این وضعیت استفاده از ROI کمی پیچیده‌تر خواهد شد.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

این مقاله از وبسایت Medium.com است و با مثال ها و نمونه های واقعی می‌خواهیم راجع به این مفهوم صحبت کنیم. یک کسب‌ و کاری را راه اندازی کردیم و الان می خواهیم برای آن یک سری هزینه ها داشته باشیم، می‌خواهیم مثلا یک بودجه ای برای تبلیغات آن در نظر بگیریم. در کانال های بازاریابی ما هزینه کنیم و به ازای آن هزینه و سرمایه گذاری که انجام می شود بتوانیم مشتری جذب کنیم، بتوانیم به سودآوری برسیم. ROI مخفف (Return On Investment) و همان نرخ بازگشت سرمایه است که می تواند یک شاخص و معیاری برای سنجش موفقیت ما در این سرمایه گذاری باشد. ما نام این هزینه کردن را سرمایه گذاری می‌گذاریم. یک سری اعداد و ارقام هزینه می کنیم و به واسطه آن توقع این را داریم که به بازگشت سرمایه (ROI) سودآوری و موفقیتی که مدنظرمان است برسیم.

فرمول اصلی ROI یک ساختار دارد. میگوید که سود هزینه هزینه 100 و آن درصدی که نهایتاً به ما نمایش می دهد نرخ بازگشت سرمایه ما می شود. اگر خاطرتان باشد در مقالات قبلی که راجع به Lead صحبت کردیم، راجع به یک دوره آموزشی وردپرسی صحبت کردیم، من می خواهم همان مثال را دوباره این‌جا بیاورم و در این فرمول توضیح بدهیم که نرخ بازگشت سرمایه ما چه شکلی می تواند باشد. مثلاً ما همان دوره آموزش وردپرس را داریم و مثلاً این دوره را یک میلیون تومان قیمت‌گذاری کردیم و ما می آییم سه میلیون تومان یک هزینه تبلیغاتی را در نظر می گیریم.

ساختار نرخ بازگشت سرمایه با مثال

مثلاً از روش های تبلیغات Google ADS یا از روش های دیگر مثل کانال های تلگرامی یا صفحات اینستاگرام یا از هر روش دیگری. ما سه میلیون تومان برای آن کمپین ما هزینه می کنیم که آن کاربری که هدف ما است ما را ببیند، وارد صفحه وبسایت ما و آن دوره بشود و دوره را خریداری کند. از این دوره و این کمپینی که راه اندازی کردیم ما شش میلیون تومان سود خواهیم کرد.

مثلاً شش نفر می آیند آن دوره را می خرند، هرکدام یک میلیون تومان که می شود شش میلیون تومان و این‌ طوری برداشت کنیم که کل این مبلغ سود است و فعلاً کاری نداریم که چه هزینه هایی انجام شده است. مثلاً برای تدوین آن دوره، یا برای مدرس مثلاً یک درصدی را مدرس برداشته، یا ما چه هزینه های دیگری را برای پرسنل داشتیم که مثلاً در آن شرکتی که دارد آموزش طراحی سایت را انجام می دهد یک هزینه ای بابت پرسنل ها دارد پرداخت می کند؛ ما فعلاً این ها را فاکتور می گیریم، کنار می گذاریم و این‌ طوری در نظر می گیریم که سود ما این‌جا از آن شش میلیون تومان است.

نرخ بازگشت سرمایه مناسب

ما 6 میلیون را منهای 3 میلیون و دوباره تقسیم بر 3 میلیون و ضرب در 100 می‌کنیم. این‌جا اتفاقی که می افتد ما به 100% می رسیم، به عدد نهایی 100% می رسیم که ROI این کمپین ما برای این محصول خاص در آن دوره ی خاص 100 می‌شود. توضیح داده شد به این شکل است که روی یک محصول خاص با یک بودجه خاص در یک زمان خاص داریم صحبت می کنیم. بعد ما می توانیم همه این موارد را در کمپین های مختلف، در محصول های مختلف و دوره های زمانی مختلف محاسبه کنیم و ببینیم نرخ بازگشت سرمایه ما در این موارد چند درصد است.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• نام کاربری من چیست چه طوری کار می کنیم بسازیم؟
• کامنت چی بزاریم حرفه ای پول بیاریم نکات آموزشی ما
• دوره زیر و بم فتوشاپ اساتید مدرسان پیشتاز حرفه نکات آموزشی ما
• کیف پول لجر نانو ایکس کیفیت عالی بخرید استفاده کنید
• بازاریابی محتوا چیست، آموزش ما دنبال کنید کسب کنیم
• دوره پایتون اساتید مدرسان پیشتاز برنامه نویسی یاد بگیریم
• سیگنال دهی ارز دیجیتال با مدرسان پیشتاز حرفه ای

• آموزش ارز دیجیتال مدرسان پیشتاز متد دنیا دست آوریم
• دوره برنامه نویسی استاد برند و محبوب به اهداف خود برسیم
• آموزش ادمین اینستاگرام کسب دلار واقعی دست آوریم
• بلاگر شبکه اجتماعی اینستاگرام تضمینی دست اوریم
• استیکر عکس اینستاگرام متن چه ویژگی هایی داشته باشیم
• user not found رفع مشکل متشکل مجموعه مدرسان رفع کنیم

موضوع کمی جالب شد. به این‌جا می پرسیم که باید هزینه های کانال های بازاریابی مختلف را محاسبه کنیم. باید آن ها را اندازه گیری کنیم؛ تا مشخص شود که شاید یک سری از کانال های بازاریابی اصلاً به درد محصول و خدمات ما نخورد ولی یک‌سری دیگر خیلی خوب بوده‌اند، درصد ROI آن خیلی بالا بوده و ما می توانیم یک سری بودجه هایی که در کانال هایی که نرخ بازگشت سرمایه کمتری دارند، آن بودجه را قطع کنیم و در کانالی تزریق کنیم که می تواند به ما سودآوری بیشتری بدهد، می تواند نرخ بازگشت سرمایه بیشتری بدهد. این می تواند یکی از مزایای محاسبه ای نرخ بازگشت سرمایه برای کسب‌وکار ما باشد.

تحلیل رقبا

برای محاسبه هزینه ای کانال های بازاریابی ما یک روش دیگری هم داریم که می‌توانیم رقبا را تحلیل کنیم مثلاً ببینیم که 3 رقیب اصلی ما کجا هزینه می کنند، مثلاً در سئو چگونه کار می کنند، در Google ADS چگونه کار می کنند، وبسایت آن‌ها را آنالیز کنیم، کاربرهای آن ها را آنالیز کنیم، با استفاده از یک سری ابزارهایی که وجود دارد یا مثلا روی کمپین های Google ADS اگر ما کمپینی فعال داشته باشیم می توانیم آن‌جا رقبایی که دارند روی این کلمات تبلیغات می روند را ببینیم که چه وضعی دارند و نسبت به آن ها پیش بینی کنیم که براساس چه هزینه ای می توانیم چه ROI به دست بیاوریم.

محاسبه و اندازه گیری موارد مالی در بازاریابی خیلی کار سختی است و پیچیدگی های خاص خودش را دارد و نرخ بازگشت سرمایه هم از این قاعده مستثنی نیست و یک‌ سری معایبی وجود دارد که در این مقاله به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم.

معایب بازگشت سرمایه

یک مورد این‌ که خیلی سخت می توانیم تشخیص بدهیم که آن کمپین تبلیغاتی ما تاثیرگذاری لازم را داشته یا خیر. مخصوصاً در یک سری از کمپین هایی که واقعاً تحلیل و آنالیز آن سخت است.

مورد دوم این‌ که در محاسبات تبدیل ما آن کاربرهایی که می خواهند تبدیل به مشتری شوند و مشتری بالقوه هستند و حالا می خواهند به مشتری تبدیل بشوند، برای محاسبه این هم یک سری اشتباهات، خطاها و سختی هایی وجود دارد که حتماً باید به این مسئله توجه کنیم. چون اصلاً ما در شروع به این نیاز داریم که بتوانیم بسنجیم تبدیل یا Conversion که اتفاق می افتد را بتوانیم اندازه گیری کنیم و به نسبت آن قرار است ما بسنجیم که چه نرخ بازگشت بازگشت سرمایه (ROI) سرمایه دارد اتفاق می افتد. ولی به هرحال یک‌ سری مزایا هم وجود دارد و نمی شود این موضوع که از اهمیت خاصی برخوردار است، مزایایی نداشته باشد.

مزایای بازگشت سرمایه

یکی از مزایایی که دارد این است که ما می توانیم تیم بازاریابی ما را ارزیابی کنیم که این هزینه ای که دارد صورت می گیرد و آن تیمی که این کار را انجام می دهد چه اتفاقی دارد می افتد؟ آیا کار را درست انجام می دهد؟ آیا به بهینه ترین حالت دارد پیش می رود؟ آیا مدل را عوض کنیم؟ پروژه ما را برون سپاری کنیم یا این‌ که از افراد متخصص در سازمان مان دعوت کنیم که بیایند این کار را برای ما انجام بدهند؟ این باعث می شود که ما عملکرد آن تیم را هم پس ارزیابی کنیم.

موضوع بعدی این است بازگشت سرمایه (ROI) که ما از کاربرها و مخاطبان مان به یک تشخیصی برای ارائه ای خدمات و محصولات جدید می رسیم و متناسب با آن کاربرها که این هم می تواند نکته خیلی جذابی باشد. و این‌که می توانیم بررسی کنیم که یک مشتری در مدت زمان طولانی از نظر سودآوری چقدر برای‌ما ارزشمند بوده که این هم می تواند یکی از مزایای محاسبه ROI برای ما باشد.

حالا به این‌جا رسیدیم که چگونه اندازه گیری کنیم؟ چگونه محاسبه کنیم؟ این‌ که از چه کانالی ما توانستیم چه مقدار نرخ بازگشت سرمایه به دست بیاوریم؟

یکی از مواردی که در اندازه گیری این موضوع می تواند به ما کمک کند می تواند ابزارهای آنلاینی باشد که وجود دارد مثلا گوگل آنالیتیک می تواند ابزار مناسبی برای این محاسبات باشد. در مرحله ای اول ما Conversion تعریف می کنیم و بعد می‌توانیم در تحلیل ببینیم از کمپین های مختلف، از ورودی های مختلفی که چقدر هزینه شده است، چقدر نرخ تبدیل و تبدیل اتفاق افتاده و از طریق فرمول می توانیم به این برسیم که آیا آن کمپین نرخ بازگشت سرمایه مناسبی داشته است؟ آیا موفقیت‌آمیز بوده یا این‌ که ما آن مسیر را متوقف کنیم و از کمپین ها، مسیرها و کانال های تبلیغاتی دیگر برای ادامه ای کار استفاده کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در نرم‌افزار CRM

این روزها بحث مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به حدی داغ است که شما نمی‌توانید یک جلسه ساده با سایر مدیران داشته باشید بدون این که اسمی از مشتری و نحوه رفتار با او به میان آید، حتی اگر جلسه شما به صرف صبحانه و برای گپ‌وگفتی خودمانی باشد. به‌خصوص اگر یکی از رقیبان‌تان طی سال مالی اخیر با راه‌اندازی و استفاده از CRM حسابی سود کرده باشد که دیگر هیچ!

به هیچ وجه امکان ندارد این قضیه از فکر شما خارج شود که اگر من CRM را در سازمان یا کسب‌وکار خودم راه‌اندازی کرده بودم الان می‌توانستم این درآمد جدید را در کدام نقطه جدید سرمایه‌گذاری کنم. اما ممکن است چند لحظه‌ای فکر شما با این سوال‌ها نیز درگیر شود:

• چه مقدار از سود شرکت به‌خاطر وجود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است؟
• آیا امکان پیش‌بینی نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در CRM وجود دارد؟
• چطور می‌توانم مطمئن باشم پول و زمانی که روی پیاده‌سازی CRM هزینه می‌کنم به من باز خواهد گشت؟

1. 1 آمار و ارقام حقیقی ارزش بازار CRM
2. 2 تبدیل ROI در CRM به موفقیت در کسب‌وکار
   1. 2.1 شروع سرمایه‌گذاری در CRM
   2. 2.2 قدرت گرفتن سرمایه‌گذاری در CRM
   بازگشت سرمایه (ROI)
   3. 2.3 چه انتظاری از سرمایه‌گذاری در CRM و نرخ بازگشت سرمایه آن داشته باشیم؟

   آمار و ارقام حقیقی ارزش بازار CRM

   اگرچه در سال‌های اولیه‌اش، بازار CRM تزلزل را تجربه می‌کرد، اما به هیچ وجه نمی‌توان از رشد حیرت‌انگیز سال‌های اخیر آن چشم پوشید. فقط در سال ۲۰۱۵ موسسه تحقیقاتی گارتنر (Gartner) ارزش بازار جهانی CRM را چیزی حدود ۲۷/۵ میلیارد دلار تخمین زده بود. فکر می‌کنید برای بازگشت سرمایه (ROI) دو سال بعد از آن چه عددی را گفته بودند؟ ۳۷/۵ میلیارد دلار!

   بازار CRM از آن سال به همین ترتیب به رشد خود ادامه داده و نوید قابلیت استفاده بیشتر، عملکرد و تجربه کاربری دقیق‌تری را می‌دهد. در بهترین حالت، نیوکلیئس ریسرچ (Nucleus Research) نشان داده که به ازای هر ۱ دلاری که برای اجرای CRM هزینه می‌شود، بازده می‌تواند به ۸/۷۱ دلار برسد. این جهشی ۳/۱۱ دلاری است که نسبت به ۳ سال قبل از آن اتفاق افتاده و در آن زمان قوی‌ترین بازده به ازای هر ۱ دلار فقط ۵/۶۰ دلار بود.

   تبدیل ROI در CRM به موفقیت در کسب‌وکار

   محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) دقیق برای سرمایه گذاری در CRM می‌تواند مشکل باشد. البته که می‌توانید اعداد را در یکی از وب‌سایت‌های پیش‌بینی‌کننده آنلاین مانند ‏TEI (‏Forrester’s Total Economic Impact) قرار داده و به آسانی تعدادی ارقام دریافت کنید اما این محاسبه صرفا متکی به اعداد ورودی شماست.

   صدالبته که بهبود بهره‌وری یکی از مزایای اصلی سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشری یا CRMها است، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند فروش. متخصصان و مشاورانی که بازدهی را پیش‌بینی می‌کنند، مفروضات جالبی در مورد اجرای بهینه CRM ارائه می‌دهند، اما دقیقا مانند برنامه‌های ورزشی که قول تبدیل سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز به عضله را می‌دهند، قوانینی وجود دارد که شما باید به درستی رعایت کنید. اگر این قوانین را رعایت نکنید، ارقامی که پیش‌بینی‌کنندگان بازگشت سرمایه ارائه می‌دهند با وضعیت حقیقی شما هم‌خوانی نخواهد داشت.
   بنابراین نگاهی به الگوهای خود بیندازید و به خود تعهد دهید که تا حد توان از CRM کار بکشید!

   

   شروع سرمایه‌گذاری در CRM

   همان‌طور که تا اینجا حدس زده‌اید، CRM چوب جادو نیست یک‌شبه کسب‌وکار یا سازمان شما را به اسب تک‌شاخ تبدیل کند. سعی کنید قبل از آن، نگاهی به نقاط قوت و ضعف کسب‌وکارتان داشته باشید، و به عواملی که در مسیر پیاده‌سازی و استفاده از CRM باعث موفقیت یا شکست‌تان می‌شود نگاهی بیندازید:

   • مرگ آهسته از سیلوها: اگر به سیلوهای اطلاعاتی‌تان رسیدگی نکنید، صرفا اجرای یک CRM این مشکل را ریشه‌کن نخواهد کرد. بنابراین باید با شناسایی سیلوها اقداماتی را برای تخریب فعال آن‌ها انجام دهید.
   • نیروهای مخالف: به همان اندازه که ممکن است از اعتراف آن متنفر باشید، گاهی اوقات همه شما یکسان نیستید. ناهماهنگی در اهداف به‌طور جادویی با پیاد‌سازی CRM ناپدید نمی‌شوند. برای مثال، اگرچه فروش و بازاریابی عوامل اصلی در بازگشت سرمایه هستند، اما همیشه هم‌سو با یکدیگر حرکت نمی‌کنند. هیچ نرم‌افزار CRMای نمی‌تواند این اختلاف نظر را رفع‌ورجوع کند، به‌خصوص اگر این تیم‌ها نقطه مشترکی نداشته باشند.
   • پتانسیل هدررفته: نرم‌افزار CRM مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای دسترسی و ارائه داده‌هایی که مدیریت می‌کند پیشنهاد می‌دهد. رویکردها را تجزیه و تحلیل می‌کند، روندها را آشکار می‌سازد، پیشرفت را ارزیابی می‌کند و تمام مجموعه داده‌ها را در یک حرکت چشم‌گیر مرتب می‌کند (به‌علاوه‌ی هم‌پوشانی، نتیجه، پیش‌بینی و…). اما این موضوع نمی‌تواند کاار را تمام کند. غفلت از تجزیه و تحلیل مفهومی و اقدام بر اساس آن، باعث می‌شود کار یک CRM بیهوده اتلاف شود.
   • نگرش «بله، اما من بهتر می‌دانم»: گاهی اوقات سخت است که بپذیریم بهترین شیوه‌های ما دیگر بهترین نیستند. داده‌ها و قابلیت تجزیه و تحلیل CRM ممکن است به پارادایم‌های جدیدی برای کسب‌وکار شما اشاره کنند، پس آن‌ها را به عنوان فرصت‌هایی برای رشد در نظر بگیرید. تغییر یعنی کار، مذاکره و ناراحتی. اگر فرهنگ کسب‌وکار شما تمایل دارد که تغییر را کمتر به عنوان یک فرصت و بیشتر به عنوان یک تهدید تلقی کند، CRM شما ضعیف‌تر از توانش ظاهر می‌شود، و البته همینطور کسب‌وکارتان.
   • با انعکاس خود روبرو شوید: CRM می‌تواند آینه‌ای قدرتمند را نگه دارد و آنچه را که در کسب‌وکار شما کار می‌کند و یا کار نمی‌کند منعکس کند. آیا تیم شما می‌تواند شفاف و مستقیم مسائل را ببیند؟ آیا حاضرید از ابزارهایی که یک CRM در اختیار شما قرار می‌دهد استفاده کنید و خارج از چارچوب فکر کنید؟ این CRM نیست که بازگشت سرمایه را تعیین می‌کند، بلکه استفاده عاقلانه از ابزارهای CRM است!
   • همه را همراه کنید: آموزش دهید، عیب‌یابی و کاوش کنید، سپس تکرار کنید. از پشتیبانی و آموزش‌های ارائه‌شده در حین و پس از اجرای CRM استفاده کنید. فرهنگی را پرورش دهید که در آن سوال کردن و عدم اطمینان ایرادی نداشته باشد. هرچه تیم شما نسبت به CRM اعتماد بیشتری داشته باشد، بازده بیشتری خواهد داشت.
   • تصویر بزرگ را ببینید: به درک سازمانی بها بدهید. همانطور که رشد می‌کنید، دیگر نمی‌توانید فرض کنید همه افراد با یکدیگر همسو هستند. هرچه افراد بیشتر فرآیندهای کسب‌وکار شما را درک و قبول کنند، شانس شما برای پرورش و استفاده خلاقانه از توابع و اطلاعات CRM بیشتر است. شما خود را با افراد باهوش و خلاق احاطه کرده‌اید. اکنون که CRM شما وظایف اداری و سایر کارهای وقت‌گیر آن‌ها را خودکار می‌کند، راه‌هایی را برای تشویق آن افراد به استفاده از زمان اضافی خود برای نوآوری پیدا کنید!

   

   قدرت گرفتن سرمایه‌گذاری در CRM

   اگر یک اتومبیل را با دنده ۲ راه بیندازید، حق ندارید از عملکرد ضعیف آن شکایت بازگشت سرمایه (ROI) کنید. مشابه همین مثال در مورد پیش‌بینی نرخ بازگشت سرمایه (ROI) صدق می‌کند. از دنده ۱ شروع کنید و برای سرعت بیشتر آماده شوید. عوامل کلیدی عملکرد را پیدا کنید و میزان اثر آن‌ها را اندازه بگیرید. سپس آن‌هایی را هدف قرار دهید که بیشترین سود را به سوی کسب‌وکار شما روانه می‌کنند. به این طرق:

   • تجزیه و تحلیل: فرآیند کسب‌وکار خود را با تشریح این که در ارائه محصول یا خدمات چگونه یک مرحله به رسیدن به مرحله بعدی منجر می‌شود، تعریف کنید.
   • نوار را تنظیم کنید: الزامات را برای هر مرحله از فرآیند کسب‌وکار خود تعیین و تعریف کنید. دقیق و جزئی‌نگر باشید. هدف فروش‌تان را «کاهش ریزش مشتری با توجه کردن به مشتریان فعلی» بیان نکنید. در عوض هدف خاصی را در نظر بگیرید: «از CRM برای ارائه n تعداد سرنخ خودکار روزانه از بین مشتریان فعلی برای تیم فروش و با هدف تمدید خرید استفاده کنید.»
   • اندازه‌گیری: از داده‌های کمی و کیفی برای دیدن و درک روندها استفاده کنید. ببینید که آیا نتایج با پیش‌بینی‌ها مطابقت دارند؟
   • اقدام کنید: از اشتباهات درس بگیرید، اهداف کوتاه مدت و بلندمدت را دوباره مرور کنید، رویکرد خود را برای ارائه عملکرد بالاتر تغییر دهید.

   

   چه انتظاری از سرمایه‌گذاری در CRM و نرخ بازگشت سرمایه آن داشته باشیم؟

   CRM یک گلوله نقره‌ای نیست، اما ابزاری قدرتمند برای مدیریت، خودکارسازی و ارزیابی اهداف خاص است. مواردی مانند:

   • ردیابی دقیق جذب مشتری جدید.
   • نقشه‌برداری تجزیه‌وتحلیل جمعیت‌شناختی و سودآوری مشتریان فعلی و بالقوه، از جمله الگوهای رفتاری آن‌ها (درصد تایید یا رد)
   • دسترسی آسان به وضعیت مشتریان موجود.
   • تجزیه‌وتحلیل رفتار مشتری، از جمله فرسایش، گردش مالی، مانده‌های معوق، شرایط پرداخت و وصول.

   نتیجه نهایی: بازگشت سرمایه CRM خوب است

   در آخرین صحبت‌ها به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه‌گذاری در پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بسیار خوبی داشته باشد اما میزان آن تا حد زیادی به دیدگاه حرفه‌ای شما و فرهنگ سازمانی‌تان بستگی دارد.

   

   برخی نرم‌افزارهای CRM مانند اوج با داشتن قابلیت‌هایی مانند:

   به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که بتوانند با سرمایه‌گذاری روی CRM بیشترین نرخ بازگشت سرمایه ممکن را داشته و موثرترین بهره را از آن ببرند.

   نرخ بازگشت سرمایه

   

   نرخ بازگشت سرمایه پارامتری است که می تواند به شما کمک کند تا ارزیابی مناسبی از بیزینس خود داشته باشید. در این مقاله اندکی در این مورد صحبت خواهیم کرد.

   تجارت همواره قوانین و مقررات و ضوابط خاص خود را دارد و یک کار آفرین موفق باید در مورد تمام جنبه های آن اطلاعات کسب کند تا بتواند کانسپت خود را بدرستی تعرف کرده و درک خود را نسبت به تجارتی که پیش‌رو دارد افزایش دهد.

   به یاد داشته باشد که دانش برای رسیدن به موفقیت ضروری است و درک واقعیت ها به همراه اطلاعات شخص را در رسیدن به موفقیت و آنچه که برای او مطلوب است کمک می کند.

   انسانها همواره در جستجوی فرصت هایی هستند که بتوانند ثروت خود را افزایش دهند تا از این اندوخته برای فعالیت های اقتصادی پیش‌رو استفاده نمایند. این کار با سرمایه گذاری در گزینه های مختلف امکان پذیر است. هدف از سرمایه گذاری کسب درآمد است و از این رو مردم سعی می کنند به گزینه هایی روی آورند که با حداقل ریسک، بیشترین بازده را برای آنها به همراه داشته باشد. اما چگونه می توان مطمئن شد که کدام گزینه برای برای سرمایه گذاری می تواند بهترین انتخاب باشد؟ شما نمی توانید تصمیمات خود را بر پایه شانس و بصورت تصادفی اتخاذ نمایید. یکی از ابزارهایی که می تواند به شما برای انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری کمک کند محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI می باشد که مخفف Return On Investment است.

   حوزه اصلی و تخصصی گروه ما ثبت شرکت در آلمان و اخذ اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت است. در این باره بیشتر بدانید.

   تعریف ROI و چگونگی محاسبه آن

   نرخ بازگشت سرمایه یک معیار مالی است که به سرمایه گذار جهت سنجش سودآوری کمک می کند و با نسبت سود نسبت به هزینه محاسبه می شود. به عبارت ساده اگر شما برای یک بیزینس 10 دلار سرمایه گذاری کرده باشید و 15 دلار دریافت کرده باشید بازده سرمایه گذاری شما با فرمول زیر محاسبه می شود:

   (15 - 10 ) / 10 = 0.5

   این بدان معنا است که شما 50% از محل سرمایه گذاری خود سود کسب نموده اید.

   ROI ابزاری قدرتمند است که در حوزه های مختلف مالی مورد استفاده قرار گرفته و به شما کمک می کند بازده حاصل از سرمایه گذاری خود را ارزیابی نموده و بتوانید سبدهای مختلف برای سرمایه گذاری را با هم مقایسه کرده و بهترین انتخاب را داشته باشد.

   به یاد داشته باشید که اهداف افراد این است که بتوانند حداکثر سود را با حداقل سرمایه گذاری بدست آورند و در این راستا اگر معیار ROI عدد بالاتری را نشان دهد علاقه مندی بیشتری برای سرمایه گذاری وجود خواهد داشت. از طرفی سرمایه گذاران با استفاده از این معیار نرخ بازده سرمایه در هر دوره مالی را رصد می کنند تا مطمئن شوند که آیا سرمایه گذاری انجام شده مثمرثمر بوده یا خیر. به عبارت ساده با استفاده از این شاخص اولویت بندی و کارایی سرمایه گذاری در سبدهای مختلف را بررسی می کنند.

   از دیگر خدماتی که باید پس از ثبت شرکت در آلمان از آن بهره ببرید، خدمات حقوقی و خدمات ویرچوال آفیس در آلمان است. با کلیک بر لینک های زیر با این خدمات آشنا می شوید.

   

   محاسبه ROI

   هدف یک سرمایه گذار دستیابی به ROI بالاتر است. سعی کنید ROI را برای تمام فرصت های سرمایه گذاری پیش رو محاسبه کنید تا وقت خود را صرف فعالیت هایی نمایید که بهترین نتیجه ممکن را برای شما بوجود آورد. بهترین روش برای این کار مقایسه سود و زیان در یک بازه زمانی و محاسبه آن بر مبنای درصد می باشد. فرض کنید شما در یک بازه زمانی مشخص 24000 دلار از محل سرمایه گذاری خود کسب درآمد کرده اید. خوب این رقم خوبی است اما سوالی که مطرح است این است که این مبلغ از محل چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است. اگر این مبلغ از محل 600 هزار دلار سرمایه گذاری حاصل شده باشد به این معنا است که شما فقط 4% کسب درآمد کرده اید ولی اگر این مبلغ از محل 100 هزار دلار سرمایه گذاری حاصل شده باشد به این مفهوم است که شما 24% کسب درآمد کرده اید که عدد قابل توجهی است، بنابراین ضروری است تا برای یک ارزیابی صحیح ROI به درصد محاسبه شود تا تصویر مناسبی از فعالیت خود بدست آورید.

   فرمول محاسبه ROI عبارت است از:

   مبلغ نهایی سرمایه گذاری - سود حاصل از سرمایه گذاری

   هزینه سرمایه گذاری

   در نظر بگیرید که شخصی در حوزه خرید مسکن و مستغلات 500 هزار دلار سرمایه گذاری کرده و پس از یک دوره مالی سرمایه او به 600 هزار دلار افزایش یافته است به این ترتیب با 100 هزار دلار سود بدست آمده ROI این فرد 20% خواهد بود که نشان می دهد سرمایه گذاری او سودآور است.

   تبلیغات یکی از قدرتمندترین ابزارهای بازاریابی است که برای همه مشاغل ضروری است؛ خواه یک شرکت کوچک باشد یا یک کمپانی بزرگ. در این مقاله به بررسی تکنیک های مختلف در تبلیغ کالا و خدمات می پردازیم.

   مزایا و معایب استفاده از فرمول ROI

   از مزایای استفاده از فرمول ROI می توان به ساده و کاربردی بودن این فرمول از یک سو و قابل فهم بودن آن برای عموم مردم اشاره کرد. اگر شما در مذاکره با دیگران بگویید که ROI شما این عدد است به آسانی متوجه می شوند که ایده شما برای سرمایه گذاری از چه نرخ برگشتی صحبت می کند اما در عین حال این فرمول محدودیت ها و معایبی هم دارد از جمله اینکه در این فرمول بازه زمانی لحاظ نشده است.

   بعنوان مثال اگرشما از دو سرمایه گذاری مختلف صحبت می کنید که در هر دو مورد ROI آن معادل %40 است در حالی که بازه زمانی یکی از آنها دو سال و دیگری 4 سال می باشد، واضح است که سرمایه گذاری برای پروژه ای که ظرف 2 سال این برگشت سرمایه را دارد به پروژه دیگر ارجحیت دارد. اشکال دیگر این است که عامل خطر را در نظر نمی گیرد. تجارت همواره با ریسک و خطر همراه است. در هر نوع سرمایه گذاری معمولا بازده بیشتر با ریسک بیشتری هم مواجه است. اگر فردی فقط عدد خروجی از ROI را در نظر بگیرد بدون اینکه به خطرات و ریسک آن توجه کند نمی تواند به درستی درک کند که آیا این سرمایه گذاری در درازمدت نتایج خوبی به همراه خواهد داشت یا خیر. و مورد دیگر اینکه این فرمول قابل دستکاری است به این ترتیب که اگر کسی بخواهد ROI بالاتری را به نمایش بگذارد می تواند با نادیده گرفتن بعضی از هزینه ها که در طول پروژه ایجاد خواهد شد عدد ROI را به نفع خود تغییر دهد.

   به هر صورت با در نظر گرفتن همه ملاحظات و نکات مثبت و منفی می توان از این پارامتر بعنوان ابزاری نیرومند برای ارزیابی گزینه های سرمایه گذاری استفاده نمود.

   یکی دیگر از خدمات گروه ما حسابداری و مشاوره مالیاتی در آلمان است که داشتن اطلاعات در این زمینه خالی از لطف نیست.

   نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) چیست و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن

   

   ROI ؛ به مخفف Return of Investment گفته میشه که نسبت بین سود خالص و هزینه‌ی خالص یک سرمایه‌گذاری رو نشون میده. به عبارت دیگه ROI ؛ درآمد خالص یک سرمایه‌گذاری رو، با هزینه‌های خالص مورد نیاز برای تأمین مالی اون سرمایه‌گذاری، مقایسه میکنه. معمولاً ROI به شکل درصدی از امتیاز نشون داده میشه.
   در نتیجه؛ وقتی که نرخ بازگشت، نتیجه‌ای رو به شکل ۰.۱= ROI محاسبه میکنه، در تحلیل‌های مالی ۱۰٪= ROI گزارش میشه.

   در کنار بقیه‌ی شاخص‌های ارزیابی سوددهی، مثلاً NPV ، IRR و payback period ، ROI یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری محسوب میشه. بدون شک مزیت اصلی این شاخص، سادگی اونه. از ROI میشه به راحتی، برای اندازه‌گیری سودآوری یک سرمایه‌گذاری استفاده کرد، چون بر اساس داده‌هاییه که به راحتی در دسترس توست و مقدار اون، برای درک و تفسیر، واضح و مشخصه. علاوه بر این چون ROI به صورت درصدی محاسبه میشه، مقایسه‌ی نتایج سرمایه‌گذاری‌های مختلف رو آسون میکنه. در نتیجه به لطف ROI ؛ تو میتونی سودمندترین گزینه رو برای انجام این‌کار انتخاب کنی.

   قبل از اینکه توضیحات بیشتری در مورد ROI رو برای تو بگیم، لازمه بدونی که در امور مالی، ممکنه از چند اقدام مختلف، به عنوان نرخ بازگشت سرمایه استفاده بشه. مثلاً میتونی ROI رو، بازگشت سرمایه ثابت (ROIC) ، میانگین نرخ بازده، بازده حقوق صاحبان سهام ( Return on Equity ) یا سود هر سهم ( Earnings per Share ) در نظر بگیری. با این حال شناخته شده‌ترین و شاید متداول ترین کاربرد این معیار، برای به دست آوردن نرخ بازگشت سرمایه به شکل آسونیه، که به اون نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) گفته میشه.

   برای اینکه وقتی که از معیارهای ROI استفاده میکنی، سردرگم نشی، لازمه که نحوه‌ی محاسبه ROI رو بدونی. پس بهت پیشنهاد می‌کنیم همه‌ی مقاله رو مطالعه کنی.

   فرمول ROI

   سرمایه‌گذاران نمیتونن بازده‌ی سرمایه‌گذاری‌هاشون رو، بدون درک نحوه‌ی محاسبه ROI تخمین بزنن. به همین دلیل بازگشت سرمایه (ROI) فرمول ROI نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری داره.
   فرمول ROI مبتنی بر دو رکن اطلاعاتیه: سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری. معادله‌ای وجود داره که با اون میشه ROI رو حساب کنی:

   حواست باشه که معادله‌ی ‌‌ ROI ؛ ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری رو در نظر نمی‌گیره. این یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های ROI به حساب میاد. در ادامه، راجع به مزایا و معایب ROI بیشتر صحبت می‌کنیم.

   
   نمونه‌هایی از نحوه محاسبه ROI

   ما چند مثال برای کمک به تو آوردیم. پس از مطالعه‌ی دقیق اونا، نباید در درک مفهوم اندازه‌گیری ROI مشکلی داشته باشی. تو میتونی بر اساس معیارهای ROI ، تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.

   مثال ۱

   تو به عنوان سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، ملکی رو در تهران با قیمت ۶ میلیارد تومن میخری. سه سال بعد، این ملک رو با قیمت ۹ میلیارد تومن میفروشی.
   برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه، باید از فرمول ROI استفاده کنی :

   ۵۰٪ = ۰.۵ = (۶ میلیارد تومن) / ( ۶ میلیارد تومن – ۹ میلیارد تومن) = ROI
   بنابراین بازده‌ی سرمایه‌گذاری تو برای املاک ۵۰٪ محاسبه میشه.

   مثال ۲

   تو به عنوان مدیر بازاریابی در یک شرکت بزرگ بین المللی، برنامه‌ی بازاریابی جدیدی رو با بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون تومن رو، مد نظرت داری. نتیجه‌ی این برنامه، افزایش ۲۰۰ میلیون تومن سود سالانه، در دو سال آینده‌ست. در درجه‌ی اول به این نکته توجه داشته باش که سود کل تو از این سرمایه‌گذاری، سود سال اول به علاوه‌ی سود سال دوم توست.
   بنابراین ۴۰۰ میلیون تومن = ۲۰۰ میلیون تومن + ۲۰۰ میلیون تومن = G

   پس تو می‌تونی از فرمول ROI استفاده کنی:
   ۶۰٪ = ۰.۶ = (۲۵۰ میلیون تومن) / ( ۲۵۰ میلیون تومن – ۴۰۰ میلیون تومن) = ROI
   ROI برنامه‌ی بازاریابی برابر با ۶۰٪ محاسبه میشه.

   مثال ۳

   تو یک سرمایه‌گذاری در بورس انجام دادی. در مرداد، ۱۵۰ سهام شرکت X رو خریدی. قیمت خرید، ۱۲,۶۷۰ تومن برای هر سهم بود. ارزش کل معامله در اون زمان ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن = ۱۲,۶۷۰ تومن x ۱۵۰) بود. اگه قیمت X نزولی بشه، چه اتفاقی میفته؟ بیا فرض کنیم که قیمت نهایی سهام ۹,۱۴۰ تومن بوده. در نتیجه ارزش سهام تو ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن= ۹,۱۴۰ تومن x ۱۵۰ است. در این مورد :
   ۲۷.۸۶٪- = ۰.۲۷۸۶- = (۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۵۲۹,۵۰۰- تومن ) = ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن – ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن)= ROI
   در این مورد سرمایه‌گذاری تو سود‌دهی نداره.

   ROI و تصمیمات مالی

   نرخ بازگشت سرمایه، اقدامی مناسب برای برآورد مازاد سود خالص سرمایه‌گذاریه. ROI میتونه در تصمیم‌گیری‌های منطقی مالی، استفاده بشه. اولین کاربرد ROI ، اینه که میتونی عنوان روشی آسون، برای کمک به ارزیابی اولیه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
   بطور کلی ملاک تصمیم‌گیری به این شکله:

   در حالتی که LV مقداری محدود از پیش تعریف‌شده‌ای باشه.

   در ساده‌ترین حالت (سرمایه‌گذار مبلغی رو برای سرمایه‌گذاری داره و فقط یک جایگزین برای سرمایه‌گذاری وجود داره) ملاک تصمیم‌گیری به این شکله :
   

   سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی ممکنه بر اساس مقادیر محدودی، برای تجزیه و تحلیل ROI در یک سطح خاصی تنظیم بشه که غیر از صفر باشه. مثلاً میتونی بازده‌ی سرمایه‌گذاری رو در شاخه‌ی صنعتت (ROIb)، مقداری محدود در نظر بگیری. معیار تصمیم‌گیری مطلق در اینجا به این شکله:

   در یک برنامه‌ی حرفه‌ای؛ تحلیلگران و تصمیم‌گیرندگان مالی، معمولاً میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) رو، به عنوان عاملی محدود در نظر میگیرن. در این حالت ملاک تصمیم‌گیری به این شکله

   
   ROE در مقابل ROI

   از اونجا که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) ، بعضی وقت‌ها با بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) اشتباه گرفته میشن، در اینجا به طور خلاصه، درباره‌ی شباهت‌ها و اختلافات بین اونا بحث می‌کنیم.
   در اول باید بگیم که ROI و ROE ؛ جز روش‌های ساده‌ی ارزیابی مطلق سودآوری سرمایه‌گذاری محسوب میشن. از ویژگی بارز ROI و ROE اینه که شیوه‌هایی تک دوره‌این و در طول مدت سرمایه‌گذاری، ارزش یکسانی ندارن. علاوه بر این؛ نه ROI و نه ROE ، ارزش زمانی پول رو در نظر نمی‌گیرن. هر دو این شاخص‌ها، هیچ معیاری برای اندازه‌گیری از ریسک رو ندارن.
   تفاوت اصلی بین ROI و ROE اینه که اولی، کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو در نظر می‌گیره، در حالی که فرمول دوم، فقط عامل سرمایه رو در نظر میگیره.

   مزایا و معایب ROI

   مزایای اصلی استفاده از ROI :

   - به دست آوردن مقدار ROI ، نیاز به محاسبات پیچیده‌ای ندار و ساده و آسونه.

   - نتیجه‌های محاسبات، به آسونی قابل تفسیر و مقایسه با بقیه‌ی سرمایه‌گذاری‌هاست.

   - فراهم کردن داده‌های لازم برای انجام این محاسبات، آسونه. در حقیقت تو فقط به دو عدد نیاز داری تا ROI رو بدست بیاری: سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری .

   از طرف دیگه، مهمترین محدودیت‌های ROI عبارتند از :

   
   - فرمول ROI ، تغییرات حاصل شده در ارزش پول در گذشت زمان رو نظر نمی‌گیره (ما اعلام می‌کنیم که ROI ، عامل زمان رو نادیده می‌گیره). نتیجه اینکه که ارزش بالاتر ROI ، همیشه به این معنی نیست که بازگشت سرمایه (ROI) گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، نسبت به هم برتری دارن.

   بیا دو سرمایه‌گذاری جایگزین رو با همون ۲۰٪= ROI در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاری A یک‌ساله و سرمایه‌گذاری B چهار ساله‌ست. تو می‌تونی سودت رو، از سرمایه‌گذاری A ، در یک سال به دست بیاری. برای به دست آوردن همین سود از سرمایه‌گذاری B ، به سه سال دیگه نیاز داری. با وجود همون مقادیر ROI ، سرمایه‌گذاری A ، از B مناسب‌تره.
   نتیجه‌گیری: اگه می‌خوای دو گزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو با ROI مقایسه کنی، باید مطمئن بشی که محاسبات ROI ؛ در یک بازه‌ی زمانی یکسان، با بقیه‌ی گزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام میشه.
   تعیین LV (مقدار محدود شده) مقداری ملموس نیست و پس ممکنه نتیجه‌ی تحلیل رو، مغرضانه نشون بده و باعث بشه تصمیمات نادرستی گرفته بشه.
   نرخ بازگشت سرمایه ممکنه، مستعد سوء استفاده باشه. به این دلیل میتونی از روش‌های دیگه‌ای برای سنجش سود سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
   نتایج بدست آمده از محاسبات ROI ، تنها در صورتی قابل مقایسه و معتبره که سود و هزینه‌های در نظر گرفته شده‌ی مربوط به سرمایه‌گذاری، در اون درنظر گرفته شده باشه و دلایلی دیگه‌ای در اون وجود نداشته باشه.

   معرفی محاسبه‌گرهایی بیشتر

   نرخ بازگشت سرمایه؛ به دلیل سادگی و مفید بودن، مقیاسی محبوب برای همه‌ی افراد حساب میشه. الان که میدونی چطور ROI رو محاسبه کنی، وقتشه که برنامه‌هایی رو پیدا کنی تا بهت کمک کنه، تا بتونی گزینه‌های مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری پولت پیدا کنی. ما مطمئنیم که معادله‌ی ROI ؛ تنها عاملی نیست که تو باید با اون تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.
   اگه می‌خوای متوجه بشی که موقع سرمایه‌گذاری وقت و هزینه، برای ساختن یک ابزار نرم افزار، چه ROI را بدست میاری محاسبه‌گر بیلد ورسس بای ( Build vs Buy ) رو بررسی کنی .
   اگه میخوای مقدار میانگین سود سالانه‌ات رو، از سرمایه ‎ گذاری که کردی تخمین بزنی، باید از محاسبه‌گر CAGR استفاده کنی .
   اگه تجارتی داری، ممکنه به محاسبه‌گر حاشیه‌ی سود ( profit margin calculator ) هم نیاز داشته باشی که بهت امکان میده تا بتونی متغیرها رو در روند فروش محاسبه کنی .
   اگه می‌خوای قیمت فروش یا هزینه‌ای که متحمل میشی رو به دست بیاری، باید از محاسبه‌گر مارک‌آپ ( markup ) استفاده کنی .
   اگر نیاز داری، ارزیابی سودآوری مورد انتظار یک پروژه سرمایه‌گذاری برنامه ‎ ریزی رو به دست بیاری، محاسبه‌گر NPV رو امتحان کن .
   اگه می‌خوای ارزش شرکت خاصی رو تخمین بزنی، از محاسبه‌گر جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) استفاده کن.
   اگه می‌خوای میزان بازده‌ی خرید ملکت رو مشخص کنی، باید از محاسبه‌گر کَپ‌رِیْت cap rate استفاده کنی.