کشورهای دنیا که دایره های ۵ ساله آنها بیشتر است یعنی روند رو به رشد ثابتی دارند. اگر ۱ ساله بالا است یعنی روند رو به رشد ۱ ساله خیلی خوبی دارد ولی با ثبات نیست. اگر ۱ ساله با ۵ ساله آنها تناسب داشته باشد یک معنا دارد و اگر نداشته باشد معنای جداگانه ای دارد. به این تحلیل تکنیکال می گویند.
نمودار واردات بعضی از کشورهای خاورمیانه منفی بوده است. مانند عربستان، ترکیه. این نشان می دهد که عربستان وارد دنیای رقابت شده و خودش در حال تولید کردن است. پس نمی توان وارد معامله شد. البته این موضوع را نمی توانیم با روش تکنیکال بفهمیم ولی متوجه می شویم که در عربستان اتفاقی افتاده است پس عربستان نمی تواند کشور خوبی برای صادر کردن این محصول باشد. چون که واردات ۵ ساله آن به میزان ۳۰% کاهش پیدا کرده است.
ترکیه نیز ۳۰-% است. در ۱ سال گذشته به صفر رسیده و در ۵ سال گذشته منفی شده است. این نشان می دهد که ترکیه بازار خوبی ندارد. اما از طرفی کشورهایی مانند عمان، عراق، یمن رشد داشته اند.
عراق در ۵ سال گذشته، ۴۰% رشد داشته است. یعنی تقاضاها در حال افزایش است.
اما در اینجا اتفاقی افتاده و جریانی پیش می رود که ما می خواهیم از این جریان اطلاعات دقیق تری به دست آوریم. لبنان، عمان، امارات و اردن کشورهایی هستند که رشد کرده اند. هر چه دایره ها بزرگتر باشند یعنی میزان رشد بیشتری داشته اند.
مثلا امارات رشد ۱۰% داشته است اما حجم معامله ای که داشته است بالای ۳۰ میلیون دلار بوده است. چون قبلا واردات بیشتری داشته است درصد این عدد کمتر می شود اما حجم زیادی داشته است. ظرفیت بازارهایش بیشتر شده است.
بازار کل دنیا را بررسی کنیم، رو به رشد است. تقاضای خرید برای واردات زیاد شده است. بیشترین رشد از نظر درصدی، برای کشور استرالیاست. ویتنام نیز رشد زیادی داشته است.
بورس بین الملل چیست؟ | 0 تا 100 بررسی معایب و مزایا بورس بین الملل
حتما این روزها با اخبار بورس بین الملل برخورد داشته‌اید. اما بازار بورس بین الملل چیست؟ در بورس بین الملل کالا، اوراق بهادار و ارزهای مختلف مبادله می‌شود. به عبارتی در این بورس بازارهای گوناگونی وجود دارد که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
فعالیت‌های این بازار جهانی گسترده است. از خرید و فروش ارزهای کشورهای گوناگون برای انجام واریزهایی که یک کشور به کشوری دیگر انجام می‌دهد یا خرید و فروش ارزهای ملی کشورها توسط معامله‌گران، تا خرید و فروش کالاهای اساسی یا گرانبها و حتی معامله سهام شرکت‌هایی که سهام آنها برای عرضه به عموم به بورس وارد شده است، همه و همه در این بازار بزرگ بین المللی قابل انجام است.
از گوشه اهمیت بازار بین الملل می‌توانیم به این مسئله اشاره کنیم که ممکن است کشورها برای تسویه بدهی تجاری خود به دیگر کشورها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها یا حتی دیگر اهداف، نیاز به پرداخت مبالغی با پول رایج کشور دوم را داشته باشند. از طرفی صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها، شرکت‌ها و یا اشخاص نیز ممکن است مشابه حالت قبل تمایل به ارسال پول داشته باشند. در بورس بین الملل می‌توان بدون دردسر این تبادلات مالی را بین دو یا چند پول رایج انجام داد.
دامنه معاملات در بازار بورس بين الملل اکثرا رو به رشد است. این پیشرفت قیمتی به ارتقای تجارت بين الملل و محدوديت‌های ارزی که گریبانگیر بسياری از کشورها است، بستگی دارد. بازار جهانی بورس 24 ساعته است؛ بنابراین نیاز به معامله در زمان خاص ندارد. در این بازار میتوانید از هر نقطه از دنیا با ابزارهای آنلاین معاملاتی در پروژه‌های گوناگون کشورهای مدرن مشارکت نمایید و به این ترتیب در سود یا زیان آنها سهیم باشید.
انواع بورس‌های بین المللی
همانطور که در ابتدای متن اشاره کردیم، بورس بین الملل انواع گوناگونی دارد. در ادامه به طور مختصر با انواع بورس بین الملل آشنا خواهیم شد.
بازار کالا (Market Commodity)
در بازار کالا قیمت تبادل کالاها به شکل جهانی یا منطقه‌ای ارزش‌گذاری می‌شود. این ارزش‌گذاری طبق عرضه و تقاضا انجام می‌شود. بازار کالا یکی از انواع مهم بورس بین الملل است که خود بخش‌های گوناگونی دارد. در بازار کالاهای سخت کالاهایی نظیر فلزات گران بها، سیمان و یا دیگر کالاهایی از این قبیل خرید و فروش می‌شود. در بازار نرم کالا نیز انواع کالاهای خوراکی، که البته متقاضیان چشمگیری دارد، عرضه شده و روزانه معاملات آنها انجام می‌شود. در بخش‌های دیگر از بازار کالا نیز می‌توان شاهد تبادل نفت، گاز، زغال سنگ و یا برق بود.
بازار سهام (تحلیل بازار کالاها Market Stok)
بازار سهام در بورس بین الملل را می‌توانیم مشابه بازار بورس ایران در نظر بگیریم. بازاری که شرکت‌های گوناگون می‌توانند برای تامین نقدینگی مورد نیاز جهت گسترش فعالیت‌های شرکت، بخشی از سهام خود را برای عرضه به عموم بگذارند. در بازار سهام شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های چند ملیتی فعالیت دارند. شما میتوانید با خریداری سهام یک شرکت، به نسبت سرمایه خود در شرکت سرمایه‌گذاری انجام داده و در سود و زیان آن شریک شوید.
بازار اوراق قرضه (Market Bond)
جهت توصیف این بازار باید یادآور شویم که مشابه این بازار نیز در ایران وجود دارد. در این نوع بازار انواع اوراق مشارکت دولتی و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه به افراد واگذار می‌شوند. این نوع اوراق معمولا توسط دولت‌ها منتشر می‌شود. با این حال امکان خریداری و کسب سود از آن برای تمام افراد وجود دارد.
بازار تبادلات ارزی (Forex)
یکی از نام آشنا‌ترین انواع بورس بین الملل بازار فارکس است. در فارکس ارز کشورهای گوناگون عرضه و معامله می‌شود. در واقع ارزش پول هر کشور در قبال دیگر کشورها معیار معامله و سرمایه‌گذاری در این بازار محسوب می‌شود. بنابراین میتوانید نرخ برابری ارزهای مختلف را نسبت به یکدیگر، در این بازار بررسی نمایید.
برای مثال اگر شما مقداری دلار در دست داشته باشید و قصد داشته باشید تا آن را به یورو تبدیل کنید، میتوانید در بازار فارکس این کار را انجام دهید. تغییر ارزهای مبادلاتی نسبت به یکدیگر مهم‌ترین کلید بازار بورس بین المللی تبالات ارزی محسوب می‌شود.
معاملات بازار فارکس در ارزهای رایج کشورهای مختلف، از هر کجای دنيا شکل می‌گيرد. نرخ تبادل ارزهای مختلف بسيار انعطاف پذير است و طی زمان تغییر می‌کند. بنابراين هر روزه معاملات زيادی در این بازار انجام می‌شود.
مزایای بازار بورس بین المللی فارکس چیست؟
بازار فارکس مزیت‌های بسیاری را برای فعالین عرصه خود ایجاد می‌کند. بارزترین مزیت این بازار برای سرمایه‌گذاران این است که با توجه به ارزش و حجم معاملات بالا، عملا نقد شوندگی در آن بسیار زیاد است. به این ترتیب می‌توان در هر لحظه انتظار خرید و فروش هر نوع جفت ارزی را داشت. سایر مزایای این بازار عبارتند از:
- دیگر مزیت این بازار نوسان قیمتی کمتر آن به نسبت دیگر بازارهای بورس است. در فارکس به علت خرید و فروش‌های بالا تحلیل بازار کالاها در قیمت‌های معین، هر جفت ارز می‌تواند حداکثر 3 الی 5 درصد نوسان قیمتی را تجربه کند. این اعداد در مقایسه با هر بازاری کمتر است.
- مزیت دیگر بازار فارکس در دو طرفه بودن آن است. دو طرفه بودن یعنی علاوه بر این که فرد در حالت صعود قیمتی سود می‌برد، در زمان افت قیمت‌ها نیز می‌تواند سود کسب کند. در بازار جذاب فارکس همه چیز به پیش‌بینی درست قیمت‌ها بستگی دارد. مزیت برجسته دیگری که بازار فارکس دارد این است که ساعت معاملات آن 24 ساعته است. این یعنی به غیر از شنبه و یک شنبه، بازار فارکس در تمام ساعات باز است و همواره در آن معاملات مختلف انجام می‌گیرد. با توجه به این که بازار جفت ارزها به کشورهای مختلف وابسته است، این مسئله منطقی به نظر می‌رسد.
برای مثال برای مبادلات جفت ارز یورو به یوان چین نیاز نیست تا زمانی خاص را برای معامله انتخاب کنید که بانک‌های اروپا و بانک‌های چین همزمان باز باشند. به این منظور بانک‌های کشورها و بازار مدام در حال ارسال قیمت‌های جدید به سیستم هستند.
بررسی معایب و مزایا بورس بین الملل
بورس بین الملل مزیت‌های بسیاری دارد که در نگاه اول برای فعالیت شما را وسوسه می‌کند. در این بازار جهانی میتوانید سهام شرکت‌ها، بخش‌ها و مناطق مختلف را انتخاب کنید و با تنوع در سرمایه‌گذاری، خطرات از دست رفتن سرمایه خود را کاهش دهید. در ادامه برخی از مزایای این بازار جهانی را بررسی کرده‌ایم:
- در میان مدت و بلند مدت، بازارهای مالی علاقه به ثبت بازدهی بیشتر دارند و سرمایه‌گذار می‌تواند برای حفظ ارزش پول خود، در بازار بورس بین الملل سرمایه‌گذاری کند و به این ترتیب ایجاد ثروت کند.
- در بازار بورس بین الملل به دلیل پرطرفدار بودن و حجم معاملات بالا، نقدینگی بسیار بالا بوده و به همین خاطر هر زمان می‌توان دارایی خود را به پول نقد تبدیل کرد.
- با سرمایه‌گذاری در بورس بین الملل میتوانید برای مثال با سرمایه کم نیز در سهام شرکت‌ها یا در ارزهای رایج کشورها سرمایه‌گذاری کنید.
- همانطور که در متن نیز اشاره شد، با توجه به این که این بازار 24 ساعته است، در هر ساعتی از شبانه روز میتوانید به خرید و فروش بپردازید، دارایی خود را کنترل کنید و یا با توجه به رویدادهای موثر واکنش نشان دهید.
- دسترسی به این بازار به صورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین این که برای معامله‌گران محدودیت جغرافیایی وجود ندارد، می‌تواند یکی از ویژه‌ترین مزایای این بازار جهانی باشد.
- با توجه به اهمیت این بازار و نقش آن در تجارت جهانی، استانداردهای بین المللی برای آن تعریف شده که امکان معاملات آسان‌تر را به معامله‌گران می‌دهد.
- برای فعالیت در بازار بورس بین الملل فقط کارمزد پرداخت می‌شود و غیر از این هزینه‌ای برای فعالین وجود ندارد. به این ترتیب برای استفاده از این فضای مناسب برای تجارت، نیاز به پرداخت هزینه غیرمنطقی ندارید.
- در بورس بین الملل میتوانید از اعتبار نیز بهره‌مند شوید. به عبارتی میتوانید بیش از سرمایه نقدی خود برای خرید اقدام کنید.
با تمام این مزایا نکته غم‌انگیز داستان بورس بین الملل این است که به علت تحریم‌های مالی و بانکی که ایران را احاطه کرده است، یک سرمایه‌گذار ایرانی به راحتی نمی‌تواند در بورس بین‌المللی کشورهای آمریکایی یا اروپایی حضور داشته باشد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار ایرانی با تابعیت ایرانی، نمی‌توانید به راحتی سهام شرکت‌های نام آشنای مایکروسافت، اپل، تسلا یا … را خریداری کنید.
با این وجود علاوه بر این محدودیت‌ها، همچنان می‌توان در بورس بین المللی حضور داشت. حضور در بازار بورس جهانی به واسطه ورود به بازار ارز جهانی می‌تواند ساده‌تر محقق شود. بنابراین اگر علاقه به فعالیت در این فضا را دارید، میتوانید با ثبت نام در یک بروکر معتبر و شناخته شده، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری جهانی را آغاز کنید و از مزیت‌های فعالیت در آن بهره‌مند شوید.
سخن پایانی
بازار بورس بین المللی به سرمایه‌گذاران از تمام نقاط جغرافیایی امکان حضور و بهره‌مندی از مزیت‌های فعالیت در فضای جهانی را می‌دهد. علاوه بر این، این بازار بین المللی است و قوانین و استانداردهای مخصوصی دارد که اعتماد بیشتری را به خود جذب می‌کند. البته ذات بازارهای مالی سود و ضرر در کنار هم است. پس باید قبل از ورود به بازار دانش کافی تحلیل و انجام معاملات را فرا بگیرید و از مشاوره افراد با تجربه در این حوزه استفاده کنید.
سوالات متداول
سود بازار بورس بین الملل چقدر است؟
سوددهی بورس بین الملل میزان مشخصی ندارد؛ اما عمدتا از بازارهای محلی بیشتر است. این مسئله یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای ترغیب کننده مشارکت در این بازار جهانی است.
چطور می‌توانیم به بورس بین الملل اعتماد کنیم؟
با توجه به اهمیت این بازار و نقش آن در تجارت جهانی، استانداردهای بین المللی برای آن تعریف شده که اعتمادسازی می‌کند. علاوه بر این مشکلات منطقه‌ای یا سیاست‌های دولتی به ندرت روی این بازار تأثیر می‌گذارند. به همین خاطر است که بورس بین الملل می‌تواند مکان مطمئنی برای سرمایه افراد باشد.
آیا می‌توانیم از بازار بورس بین الملل فارکس سود مناسبی کسب کنیم؟
اگر تکنولوژی تجارت مناسبی داشته باشيم، می‌توانيم تجارتی درخور و سودده در فارکس داشته باشیم. به همین دلیل هم برخی از بانک‌های بزرگ برای تهیه تجهيزات الکترونيکی هزینه می‌کنند تا در این بازار فعال باشند.
کارگزاری هوشمند رابین
کارگزاری فارابی
این مقاله به کوشش زهرا هادی زاده و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.
صنعت واردات کالای خواب برای رونق کسب و کار در جهان
بیایید واردات را بررسی کنیم و ببینیم که کدام کشورها بیشترین واردات را دارند؟ کدام کشور گرانترین را وارد می کند؟ کدام کشور ارزان ترین را وارد می کند؟ و متوجه می شویم که کشورهای همسایه ما آیا گران خریدار هستند یا ارزان خریدار؟ آیا ما باید به دنبال عرضه محصول ارزان باشیم یا گران؟ چند درصد از این بازار به دنبال محصول گران است و چند درصد ارزان؟
گاهی فکر می کنیم که دنیا به دنبال محصول گران است اما بعد متوجه می شویم که برعکس است و دنیا به دنبال وارد کردن محصول ارزان است. اکنون خاورمیانه، کشورهای CIS، ASEAN و منطقه های مختلف دنیا را بر اساس نوع منطقه بررسی می کنیم.
خاورمیانه؛ متشکل از فقط چند کشور است و چون در همسایگی ایران قرار دارند و مورد توجه دنیا هستند و ایران به آنها دسترسی بیشتری دارد، به عنوان یک منطقه خاص آن را تحلیل می کنیم. چه کسانی از نظر ارزش و درصد در خاورمیانه گرانترین خریدارها هستند؟ بیشترین واردکننده ها و صادرکننده ها هستند؟ باید رقبای خودتان را در خاورمیانه بشناسید.
خاورمیانه تلاقی سه قاره است و فرصت های آن به مراتب خیلی خاص تر از فرصت های کشورهای دیگر است. مثلا شما وقتی به مصر کالا می فروشید، فرصت این را دارید که به اکثر کشورهای آفریقای شمالی نیز کالا ارائه کنید. چون در همسایگی هستند.
عربستان به ازای هر واحد تن که صادر می کند، بین ۱۳ الی ۱۴ هزار دلار پول می گیرد. ایران به ازای هر واحد بین ۳ الی ۵۵۰۰ هزار دلار پول می گیرد و کشورهای دیگر که به ازای هر واحد تن بین ۹۷۰۰ الی ۱۳ هزار دلار پول می گیرند. در اینجا می فهمیم که همسایگی های ما تا چه نرخی پول دریافت می کنند.
اسلایدهای دایره ای
بررسی اسلایدهای دایره ای به ما این فرصت را می دهند که بفهمیم در دنیا تحلیل بازار کالاها چه کسی رشد کرده و چه کسی رشد نکرده است؟ مقایسه آمارها به نسبت ۱ تا ۵ سال گذشته
کسی که می خواهد کار تجارت را شروع کند باید این موارد را بداند. چرا؟ چون می خواهد هزینه کند. باید بداند که در چه مسیری قدم می گذارد؟ آیا فرصت رشد دارد یا نه؟
در این اسلایدها اگر دایره ها در زیر نقطه صفر بود، یعنی بازار در حال کوچکتر شدن است. سرمایه گذاری کردن در این بازار بی فایده است. اما هر چه دایره ها به سمت مخالف کشیده شوند یعنی حجم خرید کشورهای دنیا از ۵ سال گذشته تا به الان افزایش پیدا کرده است.
[box src="https://aradbranding.com/fa/analysis/kalayekhab.pdf" matn="دانلود آنالیز کلای خواب" ]
یک سال را در نظر می گیریم، اگر دایره های سال بعدی بالاتر بروند یعنی نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته است. اگر نمودار کسی پایین باشد یعنی نسبت واردات یا صادرات ۵ سال به ۱ سال گذشته او منفی بوده است. هرچه بالاتر برود یعنی میزان توانمندی این کشورها در حال افزایش است.
کشورهای دنیا که دایره های ۵ ساله آنها بیشتر است یعنی روند رو به رشد ثابتی دارند. اگر ۱ ساله بالا است یعنی روند رو به رشد ۱ ساله خیلی خوبی دارد ولی با ثبات نیست. اگر ۱ ساله با ۵ ساله آنها تناسب داشته باشد یک معنا دارد و اگر نداشته باشد معنای جداگانه ای دارد. به این تحلیل تکنیکال می گویند.
نمودار واردات بعضی از کشورهای خاورمیانه منفی بوده است. مانند عربستان، ترکیه. این نشان می دهد که عربستان وارد دنیای رقابت شده و خودش در حال تولید کردن است. پس نمی توان وارد معامله شد. البته این موضوع را نمی توانیم با روش تکنیکال بفهمیم ولی متوجه می شویم که در عربستان اتفاقی افتاده است پس عربستان نمی تواند کشور خوبی برای صادر کردن این محصول باشد. چون که واردات ۵ ساله آن به میزان ۳۰% کاهش پیدا کرده است.
ترکیه نیز ۳۰-% است. در ۱ سال گذشته به صفر رسیده و در ۵ سال گذشته منفی شده است. این نشان می دهد که ترکیه بازار خوبی ندارد. اما از طرفی کشورهایی مانند عمان، عراق، یمن رشد داشته اند.
عراق در ۵ سال گذشته، ۴۰% رشد داشته است. یعنی تقاضاها در حال افزایش است.
اما در اینجا اتفاقی افتاده و جریانی پیش می رود که ما می خواهیم از این جریان اطلاعات دقیق تری به دست آوریم. لبنان، عمان، امارات و اردن کشورهایی هستند که رشد کرده اند. هر چه دایره ها بزرگتر باشند یعنی میزان رشد بیشتری داشته اند.
مثلا امارات رشد ۱۰% داشته است اما حجم معامله ای که داشته است بالای ۳۰ میلیون دلار بوده است. چون قبلا واردات بیشتری داشته است درصد این عدد کمتر می شود اما حجم زیادی داشته است. ظرفیت بازارهایش بیشتر شده است.
بازار کل دنیا را بررسی کنیم، رو به رشد است. تقاضای خرید برای واردات زیاد شده است. بیشترین رشد از نظر درصدی، برای کشور استرالیاست. ویتنام نیز رشد زیادی داشته است.
تحلیل بنیادی
چرا کشوری در خاورمیانه مانند عراق در حوزه خرید روتختی باید رو به رشد باشد؟ زیرا در حال توسعه است. در حال هتل سازی و ساخت و ساز هستند. کشور از یک بی ثباتی جنگی به ثبات اقتصادی رسیده است. و در این جریان فرصت بهبود بخشیدن خود را دارد. و این بهبود نیازمند خدمات رفاهی بهتری است.
اطلاعات را جامع، کامل و دقیق به مشتری ارائه کنیم. تا بتوانیم با دید بهتر و متفاوت تر مشتری، سفارش بگیریم و معامله کنیم. کاری که مشاوران شرکت ها انجام می دهند این است که ساعت ها بررسی و تحلیل می کنند تا آمار دقیق تحویل تاجران داده شود تا بدانند در چه بازاری وارد می شوند.
این تحلیل ها می توانند به ما مسیر بدهند، میدان دهد، شرایط را فراهم کند تا بتوانیم یک انتخاب درست برای کار صادراتی خودمان داشته باشیم. بین این انتخاب ها می فهمیم که کدام کالا مناسب است و کدام نیست. آیا درست انتخاب کرده ایم یا خیر؟ دیدگاه ما ۴ کشور همسایه نیست بلکه باید کل دنیا باشد. دیدگاه ما، متد و روشی است که به راحتی می توانیم در کل دنیا مطرح باشیم.
همانطور که ۲۵-۲۰ سال پیش چین به هیچ کشوری صادرات نداشت اما امروز به عنوان بزرگترین صادرکننده در دنیا مطرح است. اتفاق یا انقلاب خاصی نیفتاده است صرفا مردم کشور کالاها را به کل دنیا عرضه کرده اند. این فرصت بسیار خوبی برای رشد کشورها بود.
ایران نیز می تواند رشد کند. می تواند یک کشور بسیار مستقل از نظر اقتصادی و ثبات مالی در دنیا مطرح باشد. ایران شرایط خیلی خوبی دارد. بین سه قاره قرار دارد. مسافت های زمینی و دریایی بسیار ایده عالی دارد. تنوع کالای بسیار زیادی دارد که هیچ وقت شرایط به بن بست نخواهد رسید.
کتاب تحلیل بین بازارها (دوره کامل)
این کتاب به بررسی همبستگی و اثر متقابل سهام، ارز، کالا و اوراق قرضه پرداخته و با مطالعه این کتاب متوجه خواهید شد که بازارهای مالی در یک فضای بسته و جدا از هم حرکت نمی‌کنند و برای انجام تحلیل یا معامله تنها به اطلاعات و داده‌های یک بازار خاص نمی‌شود اکتفا کرد و اثر‌پذیری بازارها باید مورد توجه قرار بگیرد.
فهرست مطالب:
بخش نخست: آشنایی با تحلیل بین بازارها
بخش دوم: بازبینی سقوط ناگهانی ۱۹۸۷
بخش سوم: قیمت کالاها و اوراق قرضه
بخش چهارم: بازار اوراق قرضه در برابر بازار سهام
بخش پنجم: دلار ایالات متحده و بازار کالا
بخش ششم: دلار در برابر نرخ بهره و سهام
بخش هفتم: شاخص‌های بازار کالا
بخش هشتم: بازارهای بین المللی
بخش نهم: بازار گروه‌های سهام
بخش دهم: شاخص داو به عنوان شاخص راهبردی سهام
بخش یازدهم: تحلیل نیروی نسبی کالاها
بخش دوازدهم: کالاها و نقش آن در مدیریت سرمایه
بخش سیزدهم: تحلیل بین بازارها و چرخه‌های کسب و کار تحلیل بازار کالاها
بخش چهاردم: داستان برنامه معاملات
بخش پانزدهم: پیوندهای بین بازاری در بازار ارز
بخش شانزدهم: تحلیل بین بازاری : رویکردی نوین
پیوست‌های کتاب
پیوست ۱: آشنایی با بازار بدهی (اوراق قرضه)
پیوست ۲: نمونه‌های واقعی
پیوست ۳: واژه‌شناسی
نویسنده: جان مورفی
مترجم: محمد مساح
قطع: وزیری
شابک: ۵-۷۰-۲۵۲۲-۹۶۴-۹۷۸
ناشر : چالش
نحوه تحلیل بازار پسته چگونه است؟
همانطور که در مطلب “آغاز معاملات پسته در بورس کالا” خواندیم، پسته از مهرماه ۹۷ برای دومین بار وارد بازار بورس کالا شد. این بار این محصول کشاورزی به‌واسطه بازار سنتی پررونق و پر تقاضا، در بازار بورس کالا نیز با تقاضای خوبی مواجه شده است. در این مقاله قصد داریم نحوه تحلیل آن و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای پسته را بررسی کنیم.
عوامل مؤثر بر قیمت پسته
برای تحلیل بازار پسته مانند هر بازار دیگری می‌بایست عوامل مؤثر بر میزان عرضه و تقاضای این محصول را شناسایی کرد. لازم به ذکر است، پسته یک محصول صادراتی است که کمتر از ۲۰ درصد تولید آن در داخل مصرف می‌شود و مابقی آن صادر می‌شود. به دلیل بیشتر بودن سهم صادراتی پسته، عموماً قیمت جهانی پسته بر ارزش‌گذاری پسته در داخل کشور تأثیر زیادی دارد. علاوه بر این، میزان تولید کشور آمریکا و ترکیه به‌عنوان مهم‌ترین تولیدکنندگان پسته در کنار ایران، بر مقدار عرضه و تعیین قیمت جهانی تأثیرگذار است؛ بنابراین برای تحلیل بازار پسته به هر دو عامل داخلی و خارجی پرداخته می‌شود. معامله گران می‌توانند با بررسی موارد ذکرشده در بازار پسته، به تحلیل بازار آتی پسته بپردازند.
عوامل داخلی
شرایط آب و هوایی
میزان تولید محصولات کشاورزی به‌طور مستقیم به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. درنتیجه در سال‌هایی که شرایط آب و هوایی مناسب نیست، میزان تولید پسته نیز کاهش می‌یابد. به‌طور مثال در سال ۹۶ به دلیل خشک‌سالی در باغات کرمان، میزان تولید پسته به‌شدت کاهش یافت و به دنبال افت عرضه، قیمت پسته با افزایش همراه شد.
به‌طورکلی، چنانچه وضعیت بارندگی در یک سال، در سطح مناسبی باشد انتظار افزایش میزان تولید پسته در فصل برداشت می‌رود.
تغییر قیمت هزینه های تولید
افزایش یا کاهش هزینه های تولید مانند دستمزد کارگر، هزینه کود و سموم شیمیایی و ماشین‌آلات کشاورزی در فصل کاشت، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند میزان برداشت محصول را با افت همراه سازد و یا به دلیل افزایش بهای تمام شده، قیمت پسته در آن سال با افزایش همراه شود.
فصل برداشت پسته
به‌طورکلی برای تحلیل قیمت محصولات کشاورزی، اطلاع از زمان کاشت و برداشت محصول مهم است. در واقع در فصل برداشتِ محصول، میزان عرضه افزایش یافته و بستر افت قیمت فراهم می‌شود. از سوی دیگر با فاصله گرفتن از فصل برداشت احتمال رشد قیمت تقویت می‌شود؛ چراکه میزان محصول برداشت‌شده، ثابت بوده و با گذشت زمان از فصل برداشت، با مصرف و صادرات محصول پسته میزان عرضه آن کاهش می‌یابد.
گفتنی است فصل برداشت پسته در ایران در شهرهای مختلف، متفاوت است با این حال، فصل برداشت پسته در استان کرمان به‌عنوان قطب تولید پسته اواخر شهریور است.
سال محصولی آور یا ناآور
سال محصولی برای پسته به آور و ناآور تقسیم‌بندی می‌شود. در واقع یک سال آور و یک سال ناآور است. در سال‌های آور میزان خوشه‌های درختان پسته دو برابر شده و میزان محصول افزایش می‌یابد؛ اما در سال ناآور، جوانه‌های رویشی نسبت به سال آور کمتر است و درنتیجه میزان محصول نسبت به سال آور کمتر خواهد بود. به‌طور مثال سال محصولی ۹۸ آور است و سال محصولی ۹۹ ناآور خواهد بود. درنتیجه انتظار می‌رود میزان محصول در سال ۹۹ با افت همراه شود و قیمت با افزایش مواجه شود.
تقاضای داخلی
هرساله در آستانه عید نوروز و شب یلدا تقاضای داخل کشور برای پسته با افزایش همراه است. بدین‌جهت در آذرماه و روزهای پایانی سال، انتظار افزایش قیمت ناشی از تقاضای شب یلدا و عید تقویت می‌شود.
نرخ ارز
با توجه به اینکه پسته یک محصول صادراتی است، درنتیجه قیمت آن به نرخ ارز وابسته است. هر چه نرخ ارز بیشتر شود، صادرکنندگان تمایل بیشتری برای فروش پسته‌های خود در بازار خارج خواهند داشت؛ بنابراین با صادرات بیشتر پسته، قیمت پسته با رشد همراه می‌شود و بالعکس.
به‌طور مثال اگر قیمت دلار ۱۰ هزار تومان باشد و نرخ دلاری هر کیلو پسته حدود ۹ دلار باشد، صادرکنندگان با صادرات هر کیلو پسته می‌توانند ۹۰ هزار تومان درآمد کسب نمایند؛ اما اگر نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان افزایش یابد، صادرکنندگان با صادر نمودن هر کیلو پسته درآمدی برابر با ۱۸۰ هزار تومان کسب می‌کند. در این شرایط با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان انگیزه بیشتری جهت صادرات پسته خواهند داشت.
موانع یا تسهیل فرآیند صادرات
هر سیاست و قانون یا دستورالعملی که فرایند صادرات را با مشکل مواجه سازد، سبب افت تقاضای صادراتی و به دنبال آن کاهش قیمت پسته می‌شود. از سوی دیگر طرح‌های تشویقی و تسهیلِ فرآیند صادرات موجب رشد تقاضای صادراتی شده و مقدمات رشد قیمت پسته در داخل کشور را فراهم می‌سازد.
به‌طور مثال قانون پیمان‌سپاری ارزی که صادرکنندگان را متعهد به ارائه ارز حاصل از صادرات به دولت می‌کند، یکی از مواردی است که انگیزه صادرات را با کاهش همراه می‌سازد. در واقع با اختلاف بین نرخ ارز آزاد و ارز دولتی، صادرکنندگان تمایلی به رفع تعهد ارزی ندارند.
عوامل خارجی
عرضه رقبای ایران
چنانچه میزان تولید کشور آمریکا و ترکیه با افزایش همراه شود، با رشد عرضه پسته در دنیا، قیمت جهانی آن با کاهش همراه می‌شود.
تقاضای جهانی
با افزایش تقاضا برای پسته از سوی کشورهای دنیا، قیمت جهانی پسته نیز با رشد همراه می‌شود. لازم به ذکر است با شناسایی فواید پسته برای سلامتی، روزبه‌روز تقاضای جهانی برای این محصول در حال افزایش است. این موضوع سبب شده است، علی‌رغم افزایش عرضه پسته در دنیا، قیمت آن با افت چندانی مواجه نشود.
بهبود یا تضعیف رابطه با کشورهای همسایه
کشور امارات متحده عربی یکی از کشورهای مهم واردکننده محصولات صادراتی از ایران است. هرگونه کاهش رابطه ایران با این کشور، می‌تواند میزان صادرات پسته به این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش میزان صادرات، منجر به کاهش تقاضا و به‌تبع آن افت قیمت پسته در کشور می‌شود.
سال نو چینی
هرساله در آستانه عیدِ چینی، تقاضا برای پسته از سوی چینی‌ها با افزایش همراه می‌شود. با توجه به اینکه عید چینی‌ها قمری است، زمان عید چینی‌ها هرساله متفاوت است. در واقع عید چینی‌ها به مدت حدوداً دو هفته در بهمن‌ماه است. در برخی از سال‌ها، عید چینی‌ها اوایل بهمن است و در برخی سال‌ها نیز اواخر بهمن. برای مثال، عید چینی‌ها در سال ۹۸ از ۵ بهمن آغاز می‌شود. زودتر شروع شدن عید چینی‌ها سبب می‌شود تحلیل بازار کالاها تا صادرکنندگان فرصت کافی برای صادرات به چین تا قبل از عید را نداشته باشند و میزان صادرات با کاهش مواجه شود؛ اما درصورتی‌که عید چینی‌ها در اواسط یا اواخر بهمن باشد، صادرات بیشتری انجام می‌شود.
نتیجه‌گیری
در بالا مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت پسته عنوان گردید. معامله گران آتی پسته برای تحلیل بازار پایه پسته می‌توانند به بررسی موارد ذکر شد بپردازند. ناگفته نماند به دلیل با کشش بودن قیمت پسته (به دلیل اینکه می‌توان پسته را به‌عنوان کالای لوکس در نظر گرفت) چنانچه قیمت کالا از یک مقدار مشخصی افزایش یابد، میزان تقاضای آن با کاهش همراه است. معامله گران می‌بایست این موضوع را در تحلیل‌های خود مدنظر قرار دهند. با رعایت موارد بالا می‌توان به‌راحتی بازار پسته را بررسی کرد و اقدام به معاملات آتی پسته در بازار بورس کالا نمود.
ثبت نام و دریافت کد آتی کالا
برای دریافت کد آتی کالا و شروع سرمایه‌گذاری در این بازار روی دکمه زیر کلیک کنید:
16 عامل کارآمدی بازار ایران
دنیای اقتصاد: وضعیت ایران در 16 عامل تقویت‌کننده کارآیی بازار کالا از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران بررسی شد. در نظرسنجی گزارش رقابتپذیری جهانی سال جاری (2017-2016) فعالان اقتصادی این بار 138 کشور را ارزیابی کرده‌اند که ایران در این ارزیابی نسبت به آخرین گزارش رقابتپذیری دوره قبل با دو رتبه سقوط در جایگاه هفتاد و ششم قرار گرفت. با وجود آنکه امتیاز رقابتپذیری ایران همانند سال گذشته 1/ 4 ارزیابی شد، اما به دلیل بهبود عملکرد سایر کشورها در مدت زمان مورد بررسی رتبه ایران دو پله تنزل کرد.
کارآیی بازار کالا یکی از ارکان 12گانه رقابتپذیری است که همه ساله در این گزارش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در مدت زمان مورد بررسی (2017-2016) نیز ایران در میان 138 کشور در این گروه در جایگاه 111 قرار گرفت و به لحاظ امتیازی نیز از (1 تا 7) توانست امتیاز چهار را در کارنامه خود ثبت کند که با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت امتیاز کلی ایران در رکن کارآیی بازار کالا همچون سال گذشته بدون تغییر بوده است (سال گذشته ایران از میان 140 کشور رتبه 109 را کسب کرد اما امتیاز به دست آمده آن همانند سال جاری برابر با چهار بود).
از سوی دیگر اگرچه مقایسه عوامل اثرگذار در بازار کالا در فاصله زمانی (2017-2016) و سال ماقبل آن به دلیل یکسان نبودن کشورهای مورد ارزیابی امکان‌پذیر نخواهد بود، اما با بررسی 16عوامل اثرگذار در کارآیی بازار کالا، تنها به لحاظ مقایسه رشد یا افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌توان گفت تنها 5 رکن از 16 عامل اثرگذار نسبت به سال گذشته روند مثبت را طی کرده‌اند و سایر عوامل روند منفی داشته‌اند. «شدت رقابت داخلی، وجود بنگاه‌های مسلط بر بازار، تعداد مراحل و رویه‌های لازم برای شروع کسب و کار، زمان مورد نیاز برای شروع کسب و کار (بر اساس روز) و میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها» عواملی هستند که در این مدت به لحاظ رتبه‌ای روند مثبت داشته‌اند، این عوامل علاوه بر رتبه به لحاظ امتیازی نیز وضعیت مثبت نسبت به گزارش قبل را تجربه کرده‌اند، اما در کنار عواملی که رتبه مثبت را تجربه کرده‌اند، «اثربخشی سیاست‌های ضد انحصاری، تاثیر مالیات بر انگیزه سرمایه‌گذاری، نرخ مالیات کل (بر اساس درصد از سود)، هزینه‌های ناشی از سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی، رواج موانع غیرتعرفه‌ای، تعرفه‌های تجاری (بر اساس درصد از عوارض گمرکی)، رواج مالکیت خارجی، تاثیر قوانین ناظر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کسب و کارها، پیچیدگی و بار تشریفات گمرکی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (بر اساس درصد) و میزان آگاهی خریداران و پیچیدگی نیازهای آنها» به‌عنوان عوامل اثرگذار بر کارآیی بازار، روند منفی را درخصوص کسب رتبه نسبت به گزارش قبلی کسب کرده‌اند. در حال حاضر کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ، ایرلند، سوئیس، قطر، هلند، بریتانیا و نیوزیلند 10 کشور برتر در رکن کارآیی بازار کالا هستند. در این میان، کشورهای دومینیکن، مولداوی، اوکراین، کامرون، مالی، مصر، تونس، تانزانیا، اوگاندا و نپال هم‌ردیف با ایران در رکن کارآیی بازار کالا هستند.
فعالان اقتصادی معتقدند که پیش‌بینی راهکارهایی برای رفع چالش‌های این عوامل اثرگذار در بازار کالا می‌تواند رتبه ایران در بازار کالا را افزایش دهد و از سوی دیگر موجب تقویت کارآیی بازار کالا شود. در این خصوص فعالان اقتصادی می‌گویند: بی‌شک، بازنگری در تعرفه‌های تجاری، افزایش کارآیی بازار نیروی کار، بهبود دسترسی به تسهیلات و منابع مالی، افزایش مالکیت خارجی، مهار تورم، افزایش رقابت داخلی و حمایت از مالکیت فکری در کنار پرداختن به معضل فساد و بی‌ثباتی سیاست‌ها از میان بسیاری اقدامات دیگر باید در دستور کار تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار گیرند. روش‌هایی که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور را در شناسایی نقاط ضعف و قوت رقابتپذیری ملی و موانع فرا راه توسعه اقتصادی یاری دهد، زیرا بهبود رقابتپذیری تنها با انجام اصلاحات در حوزه‌هایی که در بلندمدت بر بهره‌وری اثرگذار هستند، محقق می‌شود. در این گزارش همچنین بر این نکته تاکید شده است که کشورهای دارای بازارهای کارآمد کالا به دلیل برخورداری از شرایط ویژه در عرضه و تقاضا، از موقعیت مناسبی برای ارائه ترکیب بهینه‌ای از کالاها و خدمات برخوردار هستند و می‌توانند کالاهای خود را به نحو بسیار موثری به بازار عرضه کنند. رقابت سالم در بازار، اعم از رقابت داخلی و خارجی، در پیشبرد کارآیی بازار و در نتیجه افزایش بهره‌وری حائز اهمیت است و موجب می شود کارآترین بنگاه‌ها که به تولید کالاهای مورد تقاضای بازار اشتغال دارند، فرصت رشد و شکوفایی بیابند. کارآیی بازار کالا همچنین به شرایط تقاضا از جمله مشتری‌مداری بنگاه‌ها و پیچیدگی نیازهای خریداران بستگی دارد. در برخی از کشورها مشتریان بنابر دلایل فرهنگی یا تاریخی، انتظارات بیشتری نسبت به مشتریان سایر کشورها دارند که این امر زمینه مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی به وجود می‌آورد، زیرا بنگاه‌ها را به سوی ابتکار و مشتری‌مداری سوق می‌دهد و چارچوب لازم را برای دستیابی به کارآیی در بازار فراهم می‌کند.
دیدگاه شما